YouTube

Account Engagement フォームを追加したらSalesforceのリードにさせる方法

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Account Engagement フォームを追加したらSalesforceのリードにさせる方法をご紹介します

Salesforce初心者講座です
本日はAccount Engagementのフォームを
追加したらSalesforceのリードに

自動的になる方法ですね
ご紹介したいなと思います
今ですね、Account Engagementの

フォームの設定のところを見てます
これ完了アクションのところで
設定するんですけども

何かしらフォームがあったとします
それを編集していただいて
この完了アクションっていうところですね

押していただいて、この完了アクションの
選択のところをですね
ユーザーに割り当てというものが

あります、これを任意の方にですね
割り当てていただいていくと
この方ですね

今Shin Hasegawaに割り当てたんですけども
フォームを追加した時に
Shin Hasegawaに割り当たるので

それがそのまま所有者として
リードになるというところになります
それでは実際にフォームの方で

Account Engagement フォームで確認していきます

確認していきたいなと思います
こちらが先程編集していた
フォームなんですけども

こちらですね
こんな感じで入力したとします
これが送信しますね

ありがとうございました、と出ました
こちらの方ですね
戻っていって、再読み込みしたところ

長谷川太郎さんですね
登録されています
これ数分待つとですね

リードにも登録されてくるので
ちょっと待ちます
このようにSalesforceのですね

これですね、アイコンつきました
こちらを押していただくと
リードの方に飛ぶので

これで先程フォームで登録した
内容がリードにも登録される
というところになります

ですのでフォームですね
追加したこの完了アクションで
誰に割り当てるのかっていうところを

設定していただくと
リードにも登録されますので
ぜひですね、設定してない方は

再度ご確認いただければなと思います
今この長谷川太郎さんは
Salesforceのアイコン付いてるんですけども

その下の所はリードには作られていないので
作られてないときはですね
このユーザーに割り当てっていうものをですね

設定してなかった時には
このプロスペクトで終わってしまうので
必ずこのユーザーに割り当て

していただく方が良いかなと思います
それでは本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ

高評価
コメント
チャンネル登録

よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

KLever株式会社YouTubeチャンネル

Salesforceの動画が1000本以上!YouTubeチャンネル「Salesforce初心者講座」

Salesforceの使い方を学びたい方は更新情報を見逃さないよう

チャンネル登録をお願いいたします。


関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。