ブログ , YouTube

Salesforce Tutorial 取引先責任者の役割のロールを編集する

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce Tutorial 取引先責任者の役割のロールを編集する方法をご紹介します

Salesforce初心者講座です
本日は取引先責任者の役割の
ロールを編集していきましょう

というところですね
今ここに取引先責任者の役割っていう
コンポーネントを前回配置しましたけども

例えばですね
この方がどのように関わっているか
っていうところを表すロールですね

役割とも言いますけども
ここ英語になってるので
日本語のものを追加していきたいな

というところの設定をですね
ご説明していきたいなと思います
それでは実際の画面でやっていきましょう

Salesforce Tutorial 取引先責任者の役割のロールを編集します

まずここの歯車のところから
オブジェクトを編集ですね、いきます
オブジェクトマネージャをクリックしていただくか

勿論設定から行っていただいてもいいので
ちょっともう一回戻りますけども
設定から行っていただいて

とにかくオブジェクトマネージャに進んでください
ここですね
オブジェクトマネージャに進んでいき

取引先とかで検索していただくと
取引先責任者の役割ってありますよね
ここですね、ありますので

これを押していただいて
項目とリレーション押します
そうしますとロールがあります

ロールを押していただくと
このように選択リストの値が出てくるので
例えば新規で何か足しましょう

例えばキーマンとかですね、分かりやすく
あとこの紹介者とかですね
2つ足してみました

そうするとここに追加されるので
次回取引先責任者の役割を設定するときは
ここに現われてくるっていう形ですね

英語のものはもう要らないな
ということであれば
無効化とかっていうこともできます

無効化するとですね
ここの無効の値のところに入ってきます
もしまた再度使う可能性があるのであれば

無効化の方がいいんじゃないかなと思います
もう本当にいらないなっていうことであれば
削除という選択もありだと思います

そして並び替え、この順番で
選択リスト出てくるので、値がですね
並び替えってやっていき

非常に選ぶ頻度が高い物に関して
上の方に置いておいた方がいいかなと思います
保存ですね

Salesforce Tutorial 設定を確認しましょう

それでは実際の画面でちゃんと設定
反映されているか確認していきましょう
商談に戻ってきました

そしてこのところから取引先責任者の役割ですね
追加した時に、次へですね
ロールのとこです、ここですね

キーマンとか紹介者って出てますよね
日本語ですのでこれだとやっぱり
英語よりもとっつきいいのかなと思います

なのでここの部分はですね
既存のものを使うのではなく
編集できるということをですね

覚えておいていただければなと思います
なので御社の考え方で、
ここの部分ですね

どういった役割で分類していくのか
っていうところは決めていただいて結構なので
どんどんカスタマイズしていただければなと思います

それでは本日の動画は以上となります
こちらの動画
よろしければ

高評価
コメント
チャンネル登録

よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

札幌でSalesforce認定のコンサルティングパートナーとして活動しております。

Salesforceで何かお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。