※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce レコードタイプを変更する方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日はレコードタイプを変更してみよう
をやっていきたいと思います
今回は取引先のところで
やっていきたいと思います
レコードタイプ複数ある場合は
変更することができます
今回は二つですね
パターンがありますので
ご紹介させていただきます
それでは実際の画面で
やっていきたいなと思います
Salesforce レコードタイプを変更するアイコンがあります
まず取引先見て頂いた時に
このレコードタイプですね
表示されている場合はここのとこですね
ちょっと右側にこのくるくる
リサイクルみたいなマークの
アイコンがありますので
ここをクリックして頂くと
レコードタイプ変更になります
今こちらの環境ではレコードタイプが
二パターンありまして
得意先と仕入先ということで
二パターンあります
今こちらが得意先なので
仕入先に変更が可能です
次へってやっていただいてで
仕入先という形で変わります
仕入先に関しては得意先と
ページレイアウトがちょっと違うので
それに応じたレイアウトが
でてきますっていう形ですね
あともう一つボタンがあればですね
上のところとかですね
ボタンがある環境では
このレコードタイプを変更というボタンがあるので
そちらを押していただいて
あとはここは先ほどと同じような形になります
今度は得意先に戻していきたいなと思います
そうすると得意先に応じたレイアウトに
変更になるという形になります
このようにレコードタイプですね
Salesforce レコードタイプを変更はとても簡単！
こちらの項目のところからも変更できますし
こちらのボタンのところからも変更できます
今回は取引先のところで
レコードタイプ変更しましたけども
他の所でもレコードタイプ設定されている
環境ではこのようにレコードタイプ
変更することができますので
もしレコードタイプ変更したいな
という時には、こちら参考にしていただければ
いいかなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました
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