こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforceに商談では商談チームの設定ができます
Salesforce初心者講座です
本日は商談チームの設定を
ご説明したいと思います
商談ごとにですね
チームを設定できますので
その設定の仕方をですね
ご説明させていただきます
はい、それでは実際の画面で
設定していきましょう
商談チームの設定
まず設定のところからいきます
で再度設定を押していただいて
ここで商談チームと検索していただくと
ここに商談チームの設定
っていうのがありますので
ここをクリックしてください
で次にチームセリング設定の有効化
というものがありますので
そこをクリックしていただいて
チェックつけていただいた状態で
保存を押します
そしてページレイアウトの関連リストに
商談チームっていうのを配置するので
どのレイアウトに配置しますかっていうことを
問われています
今とりあえず全部つけておきましょう
保存ですね
無効化する時はですね
ここのとこチェックつけていただいて
チームセリング設定の無効化
っていうボタンを押していただきます
そしたら商談のところを
確認していきましょう
ここに商談チームっていうのがありますので
商談チームメンバーの追加
はい、ここですね
商談チームメンバーを追加
っていうのをやっていただくと
チームの役割がですね
ありますので、それを選んでいただいて
誰を足すのかとかですね
やっていただきます
あとアクセス権ですね
保存とやっていきます
もう一人ぐらい
自分を足しておきましょう
長谷川太郎さん
はい、２人足しましたってことですね
でこちらですね
このように
商談チームっていうのを足すんですけども
これでこの商談のチームっていうのは
ここで可視化できるんですが
レポートの方でも
商談のレポートを作った時にですね
検索条件として
一つ使うことができるようになるので
ご説明します
これ完了予定日を常時にしておいて
全部出しますよね
でここのところで
私のチームセリング商談っていうのを選ぶと
先ほどのチームを設定した
自分が入っていることが前提なんですけども
そのチームセリングの商談っていうところを
検索条件で追加していただくと
チームになっている
商談だけを抽出することもできます
こういった形で商談チームっていうのは使ったりします
それでは本日の動画は以上となります
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