こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforceの数式でチェックボックスを作る
Salesforce初心者講座です
本日は今日作成した取引先かどうか
簡単に知りたい
こちら応用できますというところで
今日作った取引先かどうか
っていうのをですね
作成日とか見れば分かるんですけども
チェックボックスで
今日作ったものに関しては
チェック付いてるような状態で
リストビューですね
に表現したいなと思います
まずは数式でチェックボックスを作成してみよう
それでは早速作っていきたいなと思います
では作りましょう、まずですね
この設定のところから、オブジェクト編集行きますね
オブジェクトを編集ですね
その後に項目とリレーションで
ここです、新規です
項目とリレーションをやっていただいて
この新規になりますね
そしてこの数式選んでいただきます
この数式ですね、はい
そして次へです
ここは何でもいいです
今日作成、ここも
そしてこの大事になってくるのが
数式の戻り値のデータ型っていうのを
チェックボックスにします
はい、次へですね
ここですね
まず関数を使っていきたいなと思うので
まずですね、こちらから
DATEVALUEっていうの
があります
はい、こちら入れていただいて
そして作成日入れましょう
作成日、やりました
それイコールTODAY関数ですね
これですね、入れます
はい、これだけです
DATEVALUEっていう関数とえ
TODAYですね
作成日が今日のものっていう形になります
問題ありませんということですね
そして次へ、でまた次へですね
保存します
でまずはその項目がですね
取引先の中に入っているか
っていうのを確認します
今日作成ありますね、これですね
これ数式で作っているので
勝手にですね
チェックしたりといった編集はできないです
なので作った日が
今日のものだけ
勝手にチェック付くようになっています
そして取引先ですね
でここで、すべてに変えましょう
すべてに変えていただいて
この項目を出していきましょう
リストビューで項目出す時は
表示する項目を選択します
今日作成ありましたね
で分かりやすく左側の方に載せておきましょう
はい、こんな感じですねはい
当然今日作ったものはないので
ここがチェックつかないですけど
今作ったらこのチェック付くかどうか
っていうのをやっていきましょう
あえて分かり易いように
今日株式会社っていう形にしました
保存押します
今日作成したレコードにチェックがつく！
はいそうすると、チェック付きますよね
そしてリストビューを見ていただくと
こんな感じで、チェックすることができますので
これで今日作ったものが
より分かり易いかなと思います
でこれ他のオブジェクトにも使うこと
できますので、別に商談のオブジェクトとかですね
他のキャンペーンとかでですね
そういったものもできますので
もしよろしければ
この今日作成というチェックボックスですね
やってみてください
それでは本日の動画は以上となります
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