こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforceのユーザインターフェースについて
Salesforce初心者講座です
本日は認定Platform
アプリケーションビルダーの試験対策
ユーザインターフェースのところを
やっていきたいなと思います
でこちらがですね
出題の割合がこのユーザインタフェース
ここになりますけども
１７パーセントですね
そこそこ大きいんじゃないでしょうか
やることとしましては
そのまま書いてある通り
ユーザインターフェースのことと、今日
ご説明したいのは
カスタムボタンとかリンクですね、あと
アクションのところですね
あとはLightningコンポーネントの部分ですね
このコンポーネントですね
その部分の組み込み方ですね
宣言的オプションなんで
前回ご説明した通り
プログラムを使わないで
組み込むやり方をご説明したいなと思います
はい、それでは実際の画面で
やっていきましょう
はい、こちらが実際の画面になります
で今ですね
この設定のところから
設定のところに行ったところの
画面を映していますが
ここでユーザインターぐらいで
検索していただくと
ユーザインターフェースっていうのが出てきて
本当に機能としてはたくさんあるんですけども
アプリケーションビルダーっていうのは
ページとかをですね
編集できる機能ですね
とか、あとはクイックテキストを設定とか
前回ご説明させていただいた
グローバルアクションですね
グローバルアクションってのは
ここのところですね
ここのとこのレイアウトを変更したりとか
そういったことができるところですね
あとサイトおよびドメインは
カスタムドメインとか
そういったところになります
あとテーマおよびブランドですね
この色味を変えれるところになります
ナビゲーションバーの色とかですね
背景を変更することができます
あとよく使うのが
この中でパスとかですかね
パスは商談のところにあるかな
と思うんですけども
矢羽根のような
フェーズと言われる進捗具合
をグラフィカルに見えるようにしている
ものなんですけども、これでですね
編集って押してみますと
こういったフェーズごとに項目ですね
編集できる項目を上に５つまでですね
乗せたりすることができるものですね
こんな感じです、５つまでっていうところですね
数は結構出たりするので
ここは覚えておいていただければなと思います
なので一個減らして
各項目ごとに項目っていうのは
このフェーズごとに５つまで並べられます
あと成功のガイダンスっていうものもありますので
どのように項目をうってたらいいのかとか
その注意書きみたいのを
ここに書くことができます
これ余談になりますけども
お祝いを有効化っていうのもありますので
どのフェーズになった時に
この紙吹雪みたいのを出すか
というのもあります
Salesforceのユーザインターフェースのパスの設定
で完了ですね、はい
そうすると、パスのところですね
編集ができてきますっていうことですね
パスのところですね
一度確認していきましょう
今先程商談のところであったので
パスと呼ばれるのはここの部分ですね
はい、この部分になります
これは他のオブジェクト
でも選択リストであれば
このように出すことができて
パスの設定っていうのができますので
この設定を先程のパスの設定で行う
っていう形になります
で次にですね
ボタン、リンクおよびアクションっていうところですね
こちらはですね
オブジェクト編集していただいて
オブジェクトマネージャの
オブジェクトのところに
ボタン、リンクおよびアクションっていうのがあります
ここで作成していきます
新規アクションはですね
モバイルとかでも配置できる
ボタンになりますね
はい、なのでアクションっていうことで作っていきます
アクションの種別レコードを作成なのか
メールですね
あとVisualforceって言われる
プログラムで作るページとかですね
あとレコードを更新
Lightningコンポーネントと
Webコンポーネントっていうのが２つあって
あと最後フローですね
フローを起動するっていう
アクションの種別があります
あと対象のオブジェクトも
このように出てきますので
一番覚えてておいた方がいいのは
アクションの種別ですね
何ができるのか
何ができないのかってことですね
そういったところを
一度確認していただければなと思います
でボタンとかリンクは
リンクはそのままリンクなんですけども
ボタンの場合はですね
この種類が、表示の種類っていうのがあるので
詳細ページリンクなのか
詳細ページにボタンなのか
リストビューにボタンを付けるのか
っていうところですね
あとVisualforceページ選ぶと
選べるものに関しては
このコンテンツとしては出てくるので
あと内容のソースっていうところですね
Visualforceがある
あとはJavaScriptとURLが
あるっていうところは
一度画面見ていただいて
確認していただければなと思います
あとこの動作についても
ウィンドウにサイドバー付きで表示とか
この動作のオプションの種類っていうところですね
リンクになってますので
そこをクリックしていただくと
このようになるんだなっていう
動作のですね
マニュアルみたいなのが書いてあるので
それを見てですね
確認してください
なのでボタンと
リンクは１つのボタンで作るんですけども
アクションはこっち側で作ります
っていうところですね
２つボタンがあります
Lightning使ってる方
ほとんどアクションだと思うんですけども
レコード作成とか、そっちの方が便利かな
とは思ってます、個人的にはですね
私は新規アクション使うことがほとんどです
ですが、ボタンとかリンクとかですね
使わなきゃいけない時もあるので
Classicの方とかですね
こちら側になるかなと思うので
その使ってるものによって
使い分けできるようにしていただければな
と思います
はい、次ですね
SalesforceのLightningコンポーネントについて
Lightningコンポーネントのとこになるんですけども
ホームとかですね
ホームでもできますし
オブジェクトのところでもできるんですけども
コンポーネント配置する時に
この設定のところから
編集ページっていうのがございます
そこを押していただくと
見ているページのところの配置を
変えることができます
今ホームページですね
見ていたので
ホームのところで出てくるんですけども
ダッシュボード配置できたりとか
あとこのアシスタントとかありますよね
あとアコーディオンって言われるものですね
まさにアコーディオンみたいになってるものです
これ開いてあげて
その中にドラッグアンドドロップ
やり方とかまでは出ないとは思うんですけども
こういった形で種類ですね
このコンポーネントの種類は
覚えておいていただければなと思います
Tableau CRMのものですとか
アプリケーションランチャー
とかですね
あとレポートグラフですね
こちらがホームページのカスタマイズになります
今度はオブジェクトのページの場合も
オブジェクトのあるレコードを見てる状態で
編集ページっていうところですね
押していただけると、編集ページすると
Lightningアプリケーションビルダーが起動して
そこで変更することが可能です
こちらに関しては
例えばここの部分ですとかですね
コンポーネントの検索条件っていうのを追加できます
これがレコードの項目がどうなったら
これは出すよとか、出さないよっていうところと
あとデバイスですね
電話とデスクトップってありますけども
電話はスマートフォン、アプリの方になります
デスクトップはパソコンですね
の時に出すか
出さないかっていう設定もできるので
その辺も一度触っていただいて
ご確認いただければなと思います
レコードページに関しては
関連リストっていうのが出てますので
ホームの方にはないですよね
最近使ったレコードとかはあるんですけども
関連するものがないので
関連レコードがないというところですね
なのでホームとレコードの
ところでどっちがあるのかないのか
っていうところは
一度見ていただいた方がいいかなと思います
で今レコードの方、ここですね
商談のレコードのところを編集してますけども
こっちはダッシュボードがないとかで
ホームのところの編集ページには
このダッシュボードがあるとか
若干違いが出てくるので
その辺もしっかりと押さえていただければなと
思います
なので先ほどご説明した
パスとかでもですね、これですね
これはレコードの方になります
こういう感じですよね
今２つになっちゃってるので、１個消したりとか
これも配置もですね
この中に入れちゃうとか
そういったこともできますので
これがドラッグアンドドロップ
でやるやり方が
宣言的カスタマイズと言われるものになります
ですので、Lightningコンポーネントの宣言的
カスタマイズになります
今日はカスタムボタンとかですね
ユーザインターフェースの部分と
あとLightningコンポーネント
の部分をご説明させていただきました
こちらがユーザインターフェースの範囲に
なるかなと思いますので
こちらの動画がよろしければ
チャンネル登録
コメント
高評価
お願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました
この記事へのコメントはありません。