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Salesforce Tutorial お気に入りを使って効率化!

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce Tutorial お気に入りの使用方法をご紹介します!

Salesforce初心者講座です
本日はお気に入りを使って
効率化っていうところで

お気に入りのご紹介したいなと思います
まずお気に入りの場所としてはここにありまして
星の印があるところになります

これですねSalesforceの中で
ブックマークみたいなものができるので
例えば今バナナ株式会社ですね

見た後によく見るなとか
よく利用するなっていうことであれば
このバナナ株式会社っていうところを

Salesforce Tutorial お気に入りは星のマーク

見ている状態で、この星の印ですね
お気に入りを追加ってやっていただくと
ここにブックマークリストみたいのができます

ここですね
もし例えば他のレポートとかも
新規商談レポート見るなっていうところであれば

お気に入りに追加しといていただければ
もう1回離れた時に再度探さなくても良くて
こちらからですね

バナナ株式会社、先ほどのお気に入り入れたところに
いってみようとか
そういったことができます

Salesforce Tutorial お気に入りを効率よく使おう!

ここですね
レポートもこういう風にとぶこともできますし
ダッシュボードも同じような事が言えます

こういったとこですね
そうしていただいて、このお気に入りですね
編集もできまして

この順番とかもこのように
入れ替えることができますので
そういったところで利用していただくと

もっともっとこのSalesforceがより便利に
使えるんじゃないかなと思いますので
是非使ってない方でこういった

また探してるなっていうことがあれば
是非お気に入りリスト
使っていただければなと思います

それでは本日の動画は
以上となります
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