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Salesforce Tutorial レポート名を変更しよう

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce Tutorial レポート名を変更する方法をご紹介します

Salesforce初心者講座です
本日はレポート名を変更してみよう
というところやってきたいなと思います

レポート作ったんですけども
あとからレポート名を変えたいなっていう時
私もあります、なので

そのレポート名の変更の仕方ですね
ご説明していきたいなと思います
まずレポートですね

このレポートのタブからレポートを見ていただいて
変えたいレポートですね
名前を変えたいレポートを選択していきます

今この上から3番目の
ちょっと変えていきましょう
そしてこの一番右のところの

下向きの三角のところ押して頂いて
編集ですね、押します
そうするとここにレポート名あって

その横に鉛筆のマークあります
ここ押していただくと
変更できるようになります

例えば2023商談レポートっていう形にしますね
これで最終的には、ここですね
保存を押します

Salesforce Tutorial レポートの一覧で確認

そうすると保存されましたっていうことで
レポート名の変更が反映されます
そしてレポートの一覧で確認してみると

このようにレポート名変更になりますね
もう一つやり方が、私の知ってる中では
あるので紹介します

まずこの編集画面で、保存のところの横に
この下向きの三角があるんですけども
ここ押していただくと

プロパティっていうところ出てくるので
ここでも変更することができます
このように変更されましたね

なので私が知ってる範囲で
この2パターンかなと思いますので
お好きな方を選んでいただいて

名前変更していただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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