※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial 行動に自分以外を招待したい時どうするかご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日は行動に自分以外を招待したい時
どうするというところでやっていきます
行動あるんですけども
この部分になります
ここの部分に別の人をですね
招待する時に招待する場所がないので
そういった時どうするのかっていうところですね
やっていきたいなと思います
結果から言いますと招待することができます
ただちょっと設定が必要になるので
その辺を見ていきたいなと思います
それでは早速設定の方を
やっていきたいなと思います
まずこの歯車のところから
設定に入っていきます
次設定ですね
このクイック検索のところで
Salesforce Tutorial グローバルアクションで設定します
グローバルと検索してください
そうするとグローバルアクションが
でてきますので、そこを押していただいて
次に新規行動のレイアウト
ここになります、ここを押していきます
そしてこの上の項目の中から被招集者ですね
これです、これを選んでいただきます
これですね
これをレイアウトのどこでもいいです
お好きな位置に追加します
割り当て先の下にしましょうか
保存を押しますよね
設定としてはこれでOKですね
そしたら実際の画面で見ていきましょう
項目が反映されてればOKですね
そして新規行動ですね、押します
そうするとここ、被招集者ということで
このように出てくるんですけども
他の方はですね
これSalesforceのユーザであれば
他の方も検索とかしていただくと
出てくるんですが
なのでここで山本と検索すると
このように出てくるので招待ができます
これ複数招待できますので
それで保存押します
件名が書いてないので
そして保存しますよね
そうすると山本さんにも
招待したっていう形になります
Salesforce Tutorial カレンダーで表示されます
そしてカレンダーですね
山本さんの方のカレンダー
どうなってるかっていうのを
ちょっと確認していきますが
山本さんに代理ログインします
カレンダーですね
そうすると長谷川さんが招待してくれた予定も
自分の予定のとこに
入ってくるっていう形になります
ちょっとした設定で
メンバーを招待することができるので
もしよろしければやってみてください
それでは本日の動画は
以上となります
こちらの動画よろしければ
高評価
コメント
チャンネル登録
よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました
この記事へのコメントはありません。