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Salesforce 重複ルールのアラートとレポートについて

こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce 重複ルールのアラートとレポートについてご説明します

Salesforce初心者講座です
本日は重複ルールのアラートと
レポートについて

ご説明していきたいなと思います
重複ルールなんですけども
設定の中にですね

重複ルールというのがございまして
今回のタイトルのアラートと
レポートっていうのは

ここですね、作成時の操作として
アラートとレポートのチェック項目があって
編集時も同じようにあります

ここのところのご説明を
させていただければなと思います
今回はリードのところで

こちらですねメールアドレスが完全一致したら
重複とみなすというルールにしております
それでは実際の画面で見ていきましょう

重複レコードのエラーを確認しよう

まずですねリードのところで一人作ってます
佐々木一郎さんという方ですね
この方とわざと重複させていきます

今度会社名を入れないといけないので
適当に入れときます
アドレスわざと同じようにしますよね

そうするとここですね
アラートはここになります
保存になります

そうするとレポートの方で、ここですね
二名重複しているので
こういった形で出てきます

重複ルールの設定方法

これですね
いろいろ編集できるんですけども
このところですね

編集と押していただくと
アラートとレポートですね
とったりとかレポートだけにするとか

編集時はアラートだけ出すよとか
そういったことはできるんですけども
これ全部チェックつけないと

重複ルールとしては
成り立たなくなっちゃいますよね
何も作れちゃって警告も出ないし

レポートもされないっていうことで
やるとエラーが出るので
必ず何かしらチェック入れて

保存という形にしてください
先程の重複レポートっていうものも
事前に作っておかないといけないので

重複レポートの作成

ご紹介すると
レポートタイプで作ります
レポートタイプで

事前に作っておく必要があります
こちらリード重複ということで
作ったんですけども

これですね、これ見ていただくと
こんな感じですね
オブジェクトのリレーション

今リードで取りたかったので、重複を
リードを主オブジェクトにしていて
そのBのところですね

重複レコードっていうのを
選んであげる形になります
ですので、どこでとりたいかによるって

作らなきゃいけないんですけども
次へとやっていただいて
新規カスタムレポートタイプで

例えば取引先とかってやりますよね
取引先とやっていただいて
ここ適当に名前付けるじゃないですか

こんな感じでつけて
説明文必須なので適当に入れてきます
カテゴリはどこでもいいです

リリース済で、次へにした時に
このAとかBとかですね
集合体の部分の設定になってくるんですけど

当然今Aがあるんですけども
その次のBのところで、これですね
選ぶところがあって

重複レコード項目っていうものを
選んでいただいて
作っておきます

それで先程の重複のレポートですね
こんな形で
出てきますっていう形です

そうするとどことどこが重複しているんだな
っていうことが見てわかるので
このレポートっていうところもですね

重複が多いのであれば作っていくことをお勧めします
はい、それでは本日の動画は以上となります
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ありがとうございました

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