※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial レポート入門！商談作成日で降順のレポートを作成する方法をご紹介します！
Salesforce初心者講座です
本日は商談の作成日で降順の
レポートを作成していきたいなと思います
それでは早速レポートの方を
やっていきたいなと思います
まず上のタブのとこでレポートを
選択していただいた状態で
新規レポートを押していきます
そして今回は商談でやりたいので
商談のレポートタイプを選択します
そしてレポートを開始ですね
ボタンを押していきます
動画説明欄に参考として
Salesforceのサクセスナビの中にある
レポートドリルですね
そちらには取引先の作成日で降順
というものなんですけども
今回商談の作成日で置き換えてちょっとやってきたいなと思います
Salesforce Tutorial 商談でレポートを新規作成します
今このような形でレポートを出ています
ちょっと項目多いので
少し取り除いていきたいなと思います
作成日は分かりやすいように
一番左に持ってきたいなと思います
作成日一番左ですね、持ってきました
そして今ちょっとクリックしちゃったんですけど
この作成日のところの小さい
下向きの三角ですね
頂点が下向いてる三角のところに
降順、昇順、並び替えってあります
降順って並び替えていくと
新しいものが上にきます
古いものが下に来るって形になりますね
そしてこれを最終的には保存したいので
保存&実行か、保存ですねしてきます
保存していく際にはレポート名ですね
これでよければそのままですね
この一意の名前のとこは
一度クリックして頂くと文字列入るので
これはこのままで良いです
ここは英数字を入れていただく
っていう形になります
フォルダですね
Salesforce Tutorial フォルダに保存しましょう
格納したいフォルダを選択していただいて
フォルダ選択、保存という形で作りますと
作成日で降順で商談を確認することができます
これ他のレポートでも日付があれば
それによって降順、昇順ですね
こちらで切り替えることができます
切り替えるところとしては
ここの三角形のところになりますね
押していただくと今降順になってるので
昇順に並び替えっていうものが
押せるようになっていきます
このように手軽に降順、昇順変えれますので
もしやったことない方ですとか
そういった方は一度
やっていただければなと思います
それでは本日の動画は
以上となります
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