ウルトラ簡単！Salesforceで必須項目の設定をしよう

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforceで必須項目の設定方法をご紹介します

Salesforce初心者講座です
本日は必須項目の設定ですね
見ていきたいなと思います

意外にこれ動画がですね
YouTubeのチャンネルの方で
なかったので紹介させていただきます

知っている方もいらっしゃると
思うんですけども、一応確認のために
やっていきたいなと思います

必須項目というのはですね
必ず入力しないと保存ができない
項目のことですね

ですのでちょっと編集って
やってみましょうか
例えばこの名前のところの

姓って赤い印ついてますよね
これ必須項目です
これの設定をやっていく方法ですね

見ていきたいなと思います
今回はメールですね
メールを必須項目に

したいなと思います
ではやっていきましょう
まずここですね、設定のところから

Salesforceで必須項目はページレイアウトで設定します

オブジェクトを編集いきます
次にページレイアウトですね
今回使っているのが、これですね

なのでこれを見ていきます
そうすると先ほどの名前のところですね
必須項目になっていると思うんですけども

今回はメールですね
を必須項目にしたいので
このメールのところですね

マウスポイントを当てていただくと
プロパティ、工具のマークですね
出てくると思うので

それをクリックします
これですね、必須項目っていう
ところありますので

ここを一回カチッと押して
チェック入れた状態にしてください
この状態ですね、OKを押します

そうすると必須項目ですね
になりますという形になります
必須項目は個人的になんですけど

なるべく上の方に
持ってきた方がいいかなと思います
下の方ですと

上の方だけ見て保存した時に
必須項目が下にあると
そこまで見てない場合があるので

なるべく上にしていた方がいいです
下にあるとなかなかそれを
忘れて保存すると

エラーが返ってくるので
必須項目ですって返ってくるので
なかなかストレスになったりするので

そこは上の方にやっておいた方が
いいかなと思います
開いた瞬間一番見やすいところに

配置されているのが
一番いいかなと思いますので
なるべく上に配置して

おいた方が良いと思います
やっぱり下にあると
使いづらいかなって

個人的には思います
そして必須項目の設定が
終わったら、必ず保存しましょう

そして確認しましょう
取引先責任者のページに戻ってきました
では確認してみましょう

今確認したところ
このようにメールですね
必須項目ついてますので

こんな形で設定ができました
という形になります
新規で作る際も一応同じなんですけども

こんな形でちゃんと
必須項目になってますよね
今回は1個だけ追加しましたけども

Salesforceで必須項目は複数個設定できます

複数必須項目できますので
もしよろしければですね
必ず入力してもらいたいな

という項目があれば
このように入力して
いただければなと思います

設定は非常に簡単なので
どなたでもできると思います
なので一度お試しいただければなと思います

それでは本日の動画は
以上となります
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