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Salesforce 電話番号が未入力の取引先をレポートで抽出!

【この記事を監修した人】

長谷川 慎 (はせがわ しん)

Salesforce認定資格16個

YouTubeチャンネル「Salesforce初心者講座」の運営

著書(2冊):
図解入門 よくわかる 最新 Salesforceの導入と運用
Salesforce運用保守ガイド

講師:SEplus Salesforce入門
2021年 Salesforceゴールデン・フーディー

レポートのタブから、「新規レポート」をクリックします。

レポートタイプを選択で、「取引先」を選択します。
次に「続行」をクリックします。

検索条件」をクリックします。
表示「すべての取引先」、作成日「常時」と設定します。

検索条件を追加の検索窓に「電話」と入力します。
電話」をクリックします。

電話番号が未入力のものを出したいので、何も入力せず「適用」をクリックします。

電話番号が未入力の取引先が抽出されました。
レポートを保存して完了です。

動画「Salesforce レポート入門 電話番号未入力の取引先」

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce初心者講座です
本日はレポートの入門編ということで
電話番号が入っていない未入力の

取引先を抽出していきたいなと思います
今ですね取引先見てるんですけども
どうしても電話番号が未入力の取引先も

いくつかあるのでそれをレポートで
抽出していきたいなと思います
では早速実際の画面でやっていきましょう

まずレポートですね
のタブに移動していただいて
新規レポートですね、いきます

今回はレポートタイプは
取引先でいいと思います
レポートを開始、まず検索条件で今回は

すべての取引先に対して抽出したいので
適用ですね
あと作成日も限定されているので

常時ですね
これで全取引先が出てくると思います
肝心な電話番号のところがないので

まずは電話番号ですね
電話これですね、追加しておきます
わかりやすいように取引先名の

右とかにしておきます
それ以外はいらない
必要であればそのままでいいんですけども

種別、評価とか最終更新日とかいらないので
シンプルにしておくってことと
最終活動日もいらないかなと思うので

こんな形で所有者も
いらないかもしれないですね
こんな形でシンプルにしてみました

電話番号がない未入力という検索条件を
つけていくんですけども
この検索条件のところですね

押していただいてここでまず電話とつけます
未入力なのでここ空白のままですね
適用とやっていただければ

このように未入力のものがですね
抽出されて出てきます
そして実行ってやっていきます

もしこの画面でもですね
一応インライン編集というレポートの機能で
編集できるので、この右上のところですね

ここの項目編集を有効化というボタンを
押していただいて
そうするとこの電話番号のところですね

マウスポイントを当てていただくと
鉛筆のマークが出てくるので
そこでクリックしていただいて

電話番号を入れていただいて
っていう形になりますね
こんな形で入れ終わったら保存って感じですね

になるかなと思います
もうちょっと入れてみましょう
こんな感じで入れていきます

保存しますって形ですね
入れたものに関してはこの未入力という
条件に合致しないので

どんどんどんどんこの条件から外れていくので
入力していけばどんどん減っていくという形ですね
なので間違えて保存しちゃうと

ここから抜けてしまうので確認が難しくなるので
そこは間違えないようにしてくださいということと
入力したものですね一応覚えて

おいていくといいかなと思います
本日はこのレポートを使ってですね
電話番号未入力の取引先ですね

抽出してみました、今日のやり方は
他の項目での未入力も抽出できると思うので
参考になれば幸いです

それでは本日の動画は
以上となります
こちらの動画よろしければ

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最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

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札幌でSalesforce認定のコンサルティングパートナーとして活動しております。

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