※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce 定期的な行動を作る方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日は行動を定期的なものをですね
作る時の方法ですね
ご説明したいなと思います
通常グローバルアクションっていうところで
行動とか作れるんですけども
これ毎月行ってるものとかを作るの
これ1個1個やるの結構手間になるので
それを一気に作れる方法ですね
ご紹介したいと思います
これ設定が1つ必要になりますので
見ていただきながら
やっていただければなと思います
早速設定の方参ります
まず設定のところから、ここですね
Salesforce グローバルアクションで設定します
設定に進みます
そしてグローバルと検索してください
そしたらここですね
グローバルアクションということで
出てきます、以前の動画で
お伝えしたかもしれないですけども
ここに入ってるものですね
グローバルアクションということで
こう並んできます、ここですね
これの今行動のところを
ちょっとカスタマイズしようと
思っているのでこの行動
この中から新規行動っていうものですね
ここにありますけども、ここの
レイアウトっていうところです
Salesforce レイアウトを設定します
こういう形でこのレイアウトですね
入力のレイアウトが出てきます
次にこれですね、繰り返しです
出てきますので、それを入れてください
それでレイアウト保存します
これだけですね、それでは設定が
反映されているか見ていきましょう
ここから見ていきます
新規行動ですね
一番下に配置したので、一番下ですね
見ていただくと
繰り返しというものが現れます
これを押していただくと
頻度ですね、とか毎月なのかですね
毎月4日に作るのかっていうところと
あと毎年もありますので
定期的な行動の場合は
こういった形でやっていただくと
効率的なので
この繰り返しって項目ですね
足していただく必要があるので
ちょっとおさらいになりますけども
グローバルアクションっていうところから
新規行動のレイアウトですね
選んでいただいて
追加していただければなと思います
私はこの繰り返し一番下に
配置しましたけども
それは上の方にずらしたり
することも可能なので、レイアウト上で
行っていただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ
高評価
コメント
チャンネル登録
よろしくお願い致します
最後までご視聴頂きまして
ありがとうございました
KLever株式会社 YouTubeチャンネル
https://youtu.be/fIpxO3Spil4
Salesforce 行動のアラーム設定の表示についてご紹介いたします
Salesforce初心者講座です本日は行動のところにアラームが出てない時の対処法ですね
アラームを表示させる方法ですねご説明していき...
https://youtu.be/fIpxO3Spil4
Salesforce 行動のアラーム設定の表示についてご紹介いたします
Salesforce初心者講座です本日は行動のところにアラームが出てない時の対処法ですね
アラームを表示させる方法ですねご説明していき...
https://youtu.be/wmDPvBi0pOA
Salesforce Spring23でToDoと行動に項目履歴管理の設定方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です本日はSpring23でToDoと行動で項目履歴の管理ができるようになったみたいなので
...
https://youtu.be/wmDPvBi0pOA
Salesforce Spring23でToDoと行動に項目履歴管理の設定方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です本日はSpring23でToDoと行動で項目履歴の管理ができるようになったみたいなので
...
https://youtu.be/Dp2W_A2JcCg
Salesforce 1年前の行動はアーカイブされる😅解決方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です本日は行動のアーカイブについてご説明していきたいなと思います
行動なんですけどもカレンダー上に登録して...
https://youtu.be/Dp2W_A2JcCg
Salesforce 1年前の行動はアーカイブされる😅解決方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です本日は行動のアーカイブについてご説明していきたいなと思います
行動なんですけどもカレンダー上に登録して...
この記事へのコメントはありません。