※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce モバイルホームの設定についてご紹介します！
Salesforce初心者講座です
本日はモバイルのホーム画面のところですね
モバイルホームを探索というところですね
やっていきたいなと思います
モバイルホームの方ですね
追加することができるようになってます
画面中央に見えるアプリケーションに追加
っていうボタンでもいいですし
今サービスコンソールって書いてるところが
あると思うんですけども
そこの横の編集というところでも
構いません、ここかここか
っていうところになります
またアプリケーションを変えれるんですけども
それぞれにあるので
もしアプリケーションに追加
っていうところですね
先ほど出ていた、ここですね
ここがない場合は、横の編集ですね
押していただくといいかなと思います
ここですね、セールスコンソールっていう
Salesforce アプリケーションに追加で設定をやっていきます
アプリケーションの横に出てる
編集というボタンを押してください
それでは今回はアプリケーションに追加
の方でやっていきたいなと思います
ここですね、追加ってやってみます
そうするとホームっていうところですね
追加されていると思います
ここですね、これタップしていきます
こういった形でレポートとかですね
カレンダーの情報出てると思うんですけども
これですね、自由に並び替えとか
レポートとかもですね
表示することができますので
ちょっと早速やっていきましょう
このホームの右上の編集というところですね
押していただくと
カードを追加っていうのが
一番上にボタンがあるかなと思います
ここですね、一番上にあるところを
押していただいて
リストっていうのはリストビューのことですね
なのでリストビュー事前に作っておけば
表示することもできます
例えばインテリジェンスビューとかですね
Salesforce 並び替えや削除もできます
あとはレポートも出してみましょうか
商談レポートですね
あと並び替えは右側の
この三本のラインですね
ここ押していただくと
押しながらこう順番変えれます
削除するときは左側のですね
削除ボタンを押していただくと
右側に削除って出るので
削除と押していただきます
これ一旦はこれで保存します
そうすると設定したように一番上に
商談のレポートですね
ごめんなさい、これ読み込めてなかったので
別のものにしましょう
全ての取引先にしましょう
保存っていう形でやるとこのように
自由にですね、モバイルのホーム画面
編集することができますので、これですね
もしホーム画面いらないよっていうことであれば
ここのですね、編集を押しました
左側のこのマイナスの赤いアイコンですね
押して頂くと、右側で削除できますので
そういったところで削除もできます
またこの順番も先ほどのホーム画面で
並べ替えたのと同じ要領で、こう変えれるので
今ちょっとホームを三番目にしました
するとホームですね、アプリケーション内で
三番目に表示されるような形となっていますので
ホーム画面もカスタマイズできますし
このように並べ替えもできるということで
もしよろしければやっていただければ
いいかなと思います
それでは本日の動画は
以上となります
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