※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce モバイルでのボタンの配置の変更方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日はモバイルのボタンのところについて
やっていきたいなと思います
上にボタンですね、今4つ出てますけども
そこの順番を並び替えたり
表示・非表示ですね
切り替えたりできるので
その部分の設定をご説明します
それではPCの方に画面切り替えました
こちらボタンの配置の方ですね
モバイルの方もPCの方で
設定していくような形になります
まずどこのオブジェクトですね
今回ちょっと取引先をやりますけども
ここの並んでいるところですね
ボタンとモバイルのボタンというのは
同じものが出ていると思います
ですので、今回はページレイアウトで
Salesforce モバイルでのボタンの配置の変更はページレイアウトで！
やっていく方法ですね
やっていきたいなと思います
まず取引先のオブジェクトを編集
というところで、ページレイアウトですね
使用しているページレイアウトを
選んでいただいて
モバイルで出てくる部分というのは
この部分になります
なのでこの部分でいらないものですね
取り除いていきます
電話もいりません、ファイルもいりません
こういったものですね
ちょっとシンプルにしていきましょう
メモも使わないです
ということで
編集、投稿、ToDo、活動の記録、新規行動
という5つにしてみました
4つ目以降は、ここですね
さらに表示の中に入ってくるので
そういった仕様になっています
なのでそのまま出てくるものに関しては
左の3つ出てきます、なので
編集、投稿、新規ToDo
出てくると思います
さらに表示の中に
活動の記録、新規行動
という形になります
Salesforce モバイルで確認してみましょう
それでは保存して
モバイルの方を確認していきます
ということでボタン3つですね
出ているものは、編集、投稿、ToDoですね
さらに表示の中に、この4つ目以降出てきます
活動の記録、新規行動ですね
なので使用頻度の高いものをですね
3つ選んでいただいて、まずは出すと
4つ目以降はさらに表示になるので
そこも仕様として認識していただいて
設定していただければなと思います
あまりにも多いと使い勝手が
ちょっと悪くなるので
この部分はですね
なるべく少なくしていただいて
必ず使うものですね
不要なものは取り除いていただいて
問題ないと思います
ですのでこの辺の調整をしていただくと
さらにモバイルがですね
使いやすくなると思いますので
もしよろしければぜひやってみていただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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