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Salesforce Tutorial アプリケーションナビゲーション項目を編集

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce Tutorial アプリケーションナビゲーション項目の編集方法をご紹介します

Salesforce初心者講座です
本日はアプリケーションの
ナビゲーション項目を編集する

をやっていきたいなと思います
アプリケーションのナビゲーションバーというのは
ここの部分になります

Salesforce Tutorial アプリケーションナビゲーション項目は一人一人の設定になります

ここのところを項目追加すること出来ますので
今回パーソナライズっていうところになりますね
なので1人1人の設定になります

これ自分がやったからといって
組織の方皆さんなっちゃうのではなくて
自分だけ設定されるものになりますので

ご注意ください
それでは実際の画面でやってきたいなと思います
まずナビゲーションバー

ここ見ていただいてずらっと
並んでると思うんですけども
この右側の鉛筆マークを押していただくと

このように画面が出てきます
アプリケーションナビゲーション項目を
編集っていうことですね

今の設定されてるものですね
この順番とかですね
変えることできますけども

項目追加することができます
ここ押していただくと
今お気に入りされていれば

お気に入り出てくるんですけども
全てってやっていただくと
全てのものが出てきますので

ずらーっとですね
例えば価格表をこのナビゲーションバーに
並べたいということであれば

ここプラスのところ押していただくと
このようにチェック項目ついて
緑色に変化すると思うので

この状態で一個のナビゲーション項目を
追加ってやっていただくと
一番下に追加されます

なのでさらに順番を
使用頻度に応じてですね
順番を変えていただければなと思うんですけども

商談の後ろにしましょう今回は
なのでホーム、取引先、商談、価格表ですね
これが上から左から順に並んでいきます

そうしましたらこれで保存かけますね
そうするとここの部分ですね
今変わったかと思うんですけども

Salesforce Tutorial アプリケーションナビゲーション項目の並び替えはとても簡単!

ホーム、取引先、商談、価格表
という形になりました
このような形で並び替えすることできます

またわざわざここをやらなくてもですね
編集のボタン押さなくても
この並びでしたらドラック&ドロップで

こう変えたりもできますので
並び替えだったらこれをドラッグ&ドロップで
いいかと思うんですけども

項目追加する際には、この右側のですね
鉛筆マーク出てると思うので
それで変更してください

もし出てない場合は変更の設定を
させないようになっているので
その場合はシステム管理者の方にですね

ちょっと聞いてみてください
それでは本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ

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