※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial リストビューにグラフを表示する
Salesforce Tutorial リストビューにグラフを表示する方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日はリストビューにグラフを表示を
やっていきたいなと思います
リストビューにですね
このようにグラフ表示することができますので
この部分ですね
これをちょっと作っていきたいなと思います
それではグラフの表示・非表示は
ここのグラフのアイコンで
表示・非表示を切り替えていきます
こちらですね
新規に作ることができるので
それをちょっと作っていきたいなと思います
ここに歯車のアイコンありますので
それ押していただくと
Salesforce Tutorial リストビューにグラフを新規作成します
新規グラフあります
こんな形でフェーズ別商談金額って
名前を付けました
そして縦棒ですね
このグラフの種類三種類から選べます
集計の種別が合計ですね
この係数というのはレコード数になります
合計にします
集計項目は金額で集計したいので
金額を選択します
グルーピングはですね
フェーズを選びます
フェーズごとにしたいのでっていうところですね
ですので設定としてはこんな形になります
最後保存を押します
そうするとこのように見えてきます
グラフですね
あとその数値も下に出てきますね
こういった形で
フェーズごとのっていうことですね
金額も出てきます
リストビューでこうパッと見たいものを設定しておけば
いつでもこうグラフの表示を
押していただければこのように
簡単に確認することができるので
いつもリストビューで見たいようなグラフがあれば
このリストビューにグラフを表示
という機能を使っていただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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