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Salesforce キャンペーンメンバーを会社名でソート(並び替え)したい

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce キャンペーンメンバーを会社名でソート(並び替え)する方法をご紹介します

Salesforce初心者講座です
本日はキャンペーンメンバーを
会社名で並び替えしたい

というところをやっていきたいなと思います
今キャンペーンを見ていますが
今回のところはこのキャンペーンメンバーですね

さらに全てを表示やった時に
この会社名でソートしたいっていう形ですね
例えば姓とか名では

降順、昇順できるんですけども
ここの会社名だけが、この状態だとできません
というところの解消方法

やっていきたいなと思います
流れとしましては
数式で会社名を出すものを作って

それをここに配置して降順、昇順に
並べ替えれるようになるというところでした
こちらですね

Salesforceの問い合わせの方に
ケースの方にして、いただいた回答を
そのまま共有させていただきます

まずですね、設定していきます
右上のところから、設定していって
オブジェクトマネージャから

Salesforce キャンペーンメンバーで設定します

キャンペーンメンバーですね
メンバーとかで検索すれば
たぶん出てくると思います

キャンペーンメンバーに入ります
そして項目とリレーション、ここですね
項目とリレーション押します

今度新規を押します
まず数式を作っていきます
数式ありますね

ここありまして、次へですね
元々のものに会社名があるので
今回は組織名とかにしましょう

そしてここの部分ですね
テキストを選びます
そして次へですね

コピーしたものをちょっと貼りますが
これですね、こちらを貼ります
こちら動画説明欄にこの貼る内容ですね

書いておきますので
それをコピーしていただいて
そのまま貼り付けていただければなと思います

構文をチェックします
問題ないことを確認しました
あとは今回はちょっと全員にしておきましょうか

アクセスのところをやっていただいて
次へですね、このレイアウトは
配置しなくてもできるようです

今回あえて配置しないで
やっていきたいなと思います
保存ですね

今度キャンペーンの方行きますね
オブジェクトマネージャから
キャンペーンにいって

ぺージレイアウト選びます
ページレイアウト選んでいきます
そしてスクロールしていただいて

キャンペーンメンバーのところ
ここありましたね
ここありますけども

今元々あった会社名ですね
これを先程作った数式に
取り替えていきます

会社名を除いて、先ほど作った組織名ですね
組織名がありましたね、追加します
デフォルトでどっちにするかっていうところも

やっていくといいかもしれないですね
組織名で昇順にしておきます
デフォルトですね

OKになりました、保存ですね
ここまでが設定としては以上なので
実際のキャンペーンメンバーのところで

Salesforce キャンペーンメンバーを会社名でソート(並び替え)できるか確認しよう

しっかりと降順、昇順ができるのか
っていう確認をしていきたいなと思います
今組織名に一回再読み込みすると

ここですね、変わりました
これが数式の内容になりますね
ここ押していただくと

この矢印でてきますので
これで降順とか昇順ですね
できるようになりました、なので

このキャンペーンメンバーで
会社名で並び替えしたいよ
っていうところであれば

このやり方でやっていただくのが
現状としてはやり方の一つとしてあります
こちらがお問い合わせしたとき

アイディアエクスチェンジに
上がってるそうなので、今後ですね
元々の会社名でも並び替えできる

可能性があるかなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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