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Salesforce デフォルトの商談チームについて

こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce デフォルトの商談チームについてご紹介します

Salesforce初心者講座です
本日はデフォルトの商談チームについて
お話しさせていただければなと思います

前回商談チームですね
設定しましたけども
このところですね

ここのとこになります
商談チームのメンバーを追加っていうことで
こう一人ずつ追加してくんですけれども

デフォルトの商談チームの追加方法

デフォルトのチーム
っていうのがありましてこのところですね
デフォルトのチームっていうのを設定できます

そうするとこのデフォルトのチームって
押せばデフォルトのチームを追加できるので
一人ずつ追加するのが面倒な場合は

このデフォルトのチーム
っていうのを使っていただければなと思います
それでは設定方法ですね

やっていきたいなと思います
今度個人の設定になりますので
このアイコンのところですね

アイコンのところをクリックしていただいて
ここの設定ですね
設定行きますと

これ個人の設定になるんですけども
高度なユーザの詳細っていうところがあります
そこをクリックして頂き

下にスクロールしていきます
ゆっくり行きますね
権限セットとか

非公開グループとか出てくるんですけども
ここですね
デフォルトの商談チーム

っていうのがあります
ここで追加していきます
虫眼鏡で長谷川太郎

標準太郎ですね
チーム内の役割
こちらもデフォルトで設定できるようです

そして保存ですね、しておきます
失礼しました
ここですね

設定された状態でこうなりますよね
長谷川太郎と標準太郎が入ってます
っていうとこですね

デフォルトの商談チームの確認

今度商談で商談チームを設定ない
設定してない商談を見て
やっていきましょう

この下向きの三角のところで
デフォルトのチームの追加ですね
やりますと、ここ二名ですね

役割まで設定された状態で
このように商談チーム入りますので
やはり一件一件ですね

やるのは面倒ですし
毎回違わないのであれば
このデフォルトのチーム

っていうのを作っていただいて
ボタン一回だけ押せばですね
これ押していただいた後に

デフォルトチーム追加って
やっていただくだけで
このようにメンバー追加することができますので

もしよろしければやってみてください
はい、それでは本日の動画は以上となります
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