こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce リストビューでグラフを表示できます
Salesforce初心者講座です
本日はリストビューのグラフについて
ご説明したいなと思います
リストビュー今見ているんですけども
このところにグラフのアイコンがあります
これ押していただくとグラフでますので
ここの説明をさせていただきます
それでは実際の画面で
ご説明させていただきます
リストビューのグラフの表示方法
まずですね今商談
全ての商談を見ていますが
ここのグラフの、このところですね
クリックしていただくと
このようにグラフいくつか出てきます
そしてこのように切り替えていただくと
グラフも同じように
切り替わっていきます
まあレポートまで行くまでもなく
ここでパッと合計金額とかですね
確認したい時であれば
これは効果的かなと思います
でこちらですね
既存のものもあるんですけども
さらに追加することもできまして
リストビューのグラフの新規追加方法
このところですね
小さい歯車のところ押していただくと
ここですね
スクロールしていただくと
新規グラフがあります
名前付けていただいて
ドーナツかこの三種類ですね
横棒か縦棒かですね
合計で、今フェーズにしてるので
実績金額、グールーピングが
フェーズにしましょうか
フェーズ、こんな感じですね
はい、保存と押しますよね
そうするとここで追加されますので
それが選択できるようになりますので
自分の見たいものをですね
あらかじめセットしておけば
リストビューでもこのようにグラフで確認することができますので
もしよろしければ使ってみてください
それでは本日の動画は以上となります
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