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Salesforce 非公開レポートから公開レポートにしよう

こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforceのレポートが非公開のままな時

Salesforce初心者講座です
本日は非公開レポートから
公開レポートにしよう

というところをやっていきたいな
と思います
でレポートですね

通常そのまま
何も設定しないで作ってしまうと
非公開レポートになります

でそこのところでですね
公開レポートに変えたいよ
っていう時には

どうするのか
っていうところをやっていきたいな
と思います

はい、それでは実際の画面でやっていきましょう
まず普通にレポートを作ってみます
このところから

デフォルトは非公開レポート

新規レポートというボタンがありますので
こちらですね

で今回はちょっと取引先の
レポートタイプを選びます
そして何もしないで、保存しますよね

とりあえず、そうするとこのところが
公開レポートになってます
でここを確認しないで

仮に保存をしました
そうすると非公開レポートになってしまいます
ですのでレポートの一覧から見ると

今作った新規取引先レポートは
非公開レポートというフォルダに入っているので
非公開の状態になっていますので
こちらを公開のレポートに変えてきます

非公開にしたレポートを公開レポートにする方法

で今非公開になってる
レポートの名前をクリックしていただいて
そして編集ですね

編集を押していただきます
ここのところです、次にですね
この保存の横の下向き
三角のところを押してください

そうしますと
プロパティという言葉が出てきますので
ここをクリックしてください
そしてこのレポートを保存という画面が

前の方に立ち上がってくるんですけども
このフォルダのところですね
はい、注意していただいて
デフォルトで作ると

今みたいに非公開レポートになってしまうので
作成時や、また作成した後でもいいので
このフォルダを選択

というところで、公開レポートですね
このところ、公開レポートを選択していただいて
フォルダを選択のボタンを押してください

そして保存押します
はい、これで公開レポートになったと思います
実際に確認していきましょう

レポートのタブをクリックしていただいて
今一番上のものでしたね
を公開レポートになりました

この部分ですね
はい、このように
非公開レポートになっているものを
公開レポートにするやり方は
このような形となります

はい、それでは本日の動画は以上となります
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