Salesforce キャンペーンメンバーの状況を一括更新

こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforceのキャンペーンメンバーを一括更新しよう

本日はキャンペーンメンバーの状況を
一括で更新してみたいと思います

2020Webセミナーということで
キャンペーンがありまして
キャンペーンメンバーは

状況確認するとに20名いらっしゃって
全て状況が送信になって
いますこれをもう一個ずつ

変えていってもいいんですけど
それ結構人数が多くなると面倒なので
一括で更新する方法があります

まずレポートでキャンペーンメンバーですね
レポートをこんな感じで作っています

大事なこのメンバーIDが
重要になってくるので
必ずメンバーID
を入れるようなレポートを作って

メンバーIDを含めたレポートを作成

これ出力するんですよね
ここからエクスポートってあるんですけども
そこを押していただいて

Excel形式でもいいですし
CSVで直接出していただいたり
ということで全然問題ないです

とにかくこのキャメンバーIDを出力していただくのと
あとですねこれ
2020のwebセミナー

だけのものを更新するので一応ですね
2020webセミナー
のみっていう条件をつけてます

こんな感じで
いろいろなフィルタリングの仕方あると思うんですけど
次の文字列と一致する

2020年webセミナーと
一致するものだけ出してますね

20名メンバーの状況
一括で変更したいので
こういった検索条件を付けてます

これ出力していただいてで
エクセルでこんな感じで作りますね
メンバーIDと状況更新したい状況を

ここに書いていただく
ゴールとしては
2020年Webセミナーの

キャンペーンメンバーの皆さんが
送信となってるんですけども
全て参加という状況になるようにしていきます

やっていきましょう
このキャンペーンメンバーのところところに
ここにボタンがあります

キャンペーンメンバーを管理する
ありますねしていただきます
そうするとこういった画面ですね

Salesforceのインポートウィザードを使用

インポートウィザードと同じ
画面ですねで
キャンペーンメンバーがありますので

キャンペーンメンバーを押していただいて
既存のレコード更新ですね
csvですね

ここに先ほど作ったCSVを こんな感じで
先ほど作ったcsvをここに付けますね
そして次へ

メンバーIDを対応付けしてないので
SalesforceIDで
ここSalesforceIDとしてください
それをメンバーIDと対応させています
そして次へですね

インポートを開始 OKですね
それではキャンペーンのを確認してみましょう
更新した

キャンペーンは2020webセミナーですね
これ確認していきます ここですね
すべてを表示ですね

このように参加になってますね
一括更新ができます
繰り返しになりますけど

レポートで
キャンペーンメンバーのレポート作って頂いて
メンバーIDを出力していただき

状況も一括更新したいもの
エクセルに書いていただいて
それでCSV作りますよね

キャンペーンメンバーを管理するというところから
更新するインポートウィザードの画面で
メンバーで既存でCSV出して頂いて

メンバーIDと
SalesforceIDを対応付けして
一括更新していただくものになります

キャンペーンメンバーが多いと
絶対こっちの方が効率的なので
もしよろしければ使ってみてください

それでは本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします

最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

KLever株式会社YouTubeチャンネル