Salesforce セールスフォース取引先の関連リストから取引先責任者をキャンペーンに追加する

こちらの記事は動画を文字起こししております。


取引先の関連リストから、キャンペーンに追加

Salesforce初心者講座です
本日はSalesforceの取引先の関連
リストから取引先責任者を
キャンペーンに追加するを
やっていきたいなと思います

取引先からですね
今回はキャンペーンに
取引先責任者を追加してきますが

先日ですね
リストビューから
追加の方法をご説明させていただきました
今回はですね

取引先の関連リストの方から
取引先責任者を
追加していきたいと思います

Salesforceの取引先の取引先責任者の関連リストを確認する

それでは実際の画面で
確認していきましょう
まず取引先責任者が複数存在する
取引先ですね

選んでいただきます
今このEdge Communicationsさんがですね
2名以上いらっしゃると思うので

今Edge Communicationsさんの
取引先の画面になってますね
関連リストですね

この関連のところから行きますけども
関連のところで2名以上
今いらっしゃいますよね

キャンペーンに追加する時は
まだここにボタンが現れてないので
このすべてを表示っていうところですね

ここをクリックして頂きます
そうしますと
こういったリストビューみたいな感じでですね

そこの会社に
所属する取引先責任者名が出てきます
そしてキャンペーンに追加って
ボタンも見えてくるかなと思います

Salesforceの取引先ごと取引先責任者をキャンペーンに追加するのは便利

これあのいきなりキャンペーン追加って
やると一つのレコード、少なくともですね
選択してからやってください

という表示出ますので
どこでで選択するのかっていうと、ここですね
ここです、今2名しかいないので
一人だけ選ぶんであれば、ここですね

これでキャンペーンに追加って押して頂きますし
複数いれば、それを選択していただいて
キャンペーンに追加ですね

全員やるときはこの一番上のところですね
ここですね、ここをクリックしていただいて
キャンペーンに追加になります

キャンペーンに追加になる時は
ここと同時に新規キャンペーンというところも
ここ上でキャンペーン作ったりも出来ますし

既存のものであれば
検索していただいたりですね
して、それにメンバーとして
登録っていう形もできます
なのでキャンペーンに追加の時はですね

新規で作ってしまうか
既存のものに追加するかっていう
二つになります

最終的には登録ってやっていただければ
キャンペーンの方確認してきますけども
今展示会というですね
キャンペーンに2名ですね

メンバーとして追加しましたので
キャンペーンメンバーのところにはですね
2名追加されてます

すべてを表示で確認すると、ここですね
Edge Communicationsさんから2名ですね
キャンペーンメンバーに追加ができましたっていう
形になります、ですので

リストビューからも追加できますし
取引先のですね
関連リストのところからでも
取引先責任者をですね

キャンペーンメンバーとして
追加することができます
それでは本日の動画は以上となります

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