Salesforce セールスフォース 取引先責任者をリストビューからキャンペーンに追加する

こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforceのリストビューを利用してキャンペーンに追加する

Salesforce初心者講座です
本日は取引先責任者を
リストビューから
キャンペーンに追加するっていうところを
やっていきます

先日顧客ランクABCとかって分けて
このリストビューもABCって
ここのところですね
作ったんですけども

今回はAの
顧客ランクAを
キャンペーンに追加するって
ところをやっていきたいなと思います

Salesforceのリストビューでランクごとに分けておく

それでは実際の画面でやっていきたいと思います
まずですね、リストビューの切り替えから
いきましょう

顧客ランクAランクのお客様
ってのを作っていますよね
これを、ここの部分ですね

チェックしていただくと、全部チェックになります
このキャンペーンに追加っていう
ボタンを押していくんですけども

何も選択されてない場合ですね
エラー出ますので
そこは気をつけてください
今回Aランクの人全員追加します

そしてここのボタン押していきます
展示会キャンペーンってのを
事前に作っておいたので
それを選択しました

あと既存メンバーがいらっしゃる時は
保持するのか、上書きするのかですね
このメンバーの状況ですね

その選択していきます
今回メンバーの状況を保持
というところで、上書きしない設定にしています
登録ってやりますね

そしてキャンペーンの方に
移動してみますね
そうするとAランクの方が全員
追加されてるって言う形になります
ここですね

ですので、これ非常に便利な機能なので
もちろんこちらから
メンバーをポチポチと押していただければ
追加することもできるんですけども

リストビューから取引先責任者をキャンペーンに追加した方が良い場合もある

取引先責任者の条件に応じて
追加する場合はこのように
リストビューからですね
選んでいただいて

キャンペーンに追加ってやって頂いた方が
非常に効率良いかなと思いますので
紹介させていただきました

それでは本日の動画は以上となります
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