Salesforce キャンペーンメンバー状況 一括更新
※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce キャンペーンメンバーの状況は一括で更新ができます。
こんばんは クレバー株式会社です
本日はキャンペーンメンバーの状況を
一括で更新してみたいと思います
2020Webセミナーということで
キャンペーンがありまして
キャンペーンメンバーは
状況確認するとに20名いらっしゃって
全て状況が送信になって
いますこれをもう一個ずつ
変えていってもいいんですけど
それ結構人数が多くなると面倒なので
一括で更新する方法があります
まずレポートでキャンペーンメンバーですね
レポートをこんな感じで作っています
大事なこのメンバーIDが
重要になってくるので
必ずメンバーID
を入れるようなレポートを作って
これ出力するんですよね
ここからエクスポートってあるんですけども
そこを押していただいて
Excel形式でもいいですし
CSVで直接出していただいたり
ということで全然問題ないです
とにかくこのキャメンバーIDを出力していただくのと
あとですねこれ
2020のwebセミナー
だけのものを更新するので一応ですね
2020webセミナー
のみっていう条件をつけてます
こんな感じで
いろいろなフィルタリングの仕方あると思うんですけど
次の文字列と一致する
2020年webセミナーと
一致するものだけ出してますね
20名メンバーの状況
一括で変更したいので
こういった検索条件を付けてます
これ出力していただいてで
エクセルでこんな感じで作りますね
メンバーIDと状況更新したい状況を
ここに書いていただくゴールとしては
2020年Webセミナーの
キャンペーンメンバーの皆さんが
送信となってるんですけども
全て参加という状況になるようにしていきます
やっていきましょう
Salesforce キャンペーンメンバーの状況の一括方法
このキャンペーンメンバーのところところに
ここにボタンがあります
キャンペーンメンバーを管理する
ありますねしていただきます
そうするとこういった画面ですね
インポートウィザードと同じ
画面ですねで
キャンペーンメンバーがありますので
キャンペーンメンバーを押していただいて
既存のレコード更新ですね
csvですね
ここに先ほど作ったCSVを こんな感じで
先ほど作ったcsvをここに付けますね
そして次へ
メンバーIDを対応付けしてないので
SalesforceIDで
ここSalesforceIDとしてください
それをメンバーIDと対応させています
そして次へですね
インポートを開始 OKですね
それではキャンペーンのを確認してみましょう
更新したキャンペーンは2020webセミナーですね
これ確認していきます ここですね
すべてを表示ですね
このように参加になってますね
一括更新ができます
繰り返しになりますけど
レポートでキャンペーンメンバーのレポート作って頂いて
メンバーIDを出力していただき
状況も一括更新したいもの
エクセルに書いていただいて
それでCSV作りますよね
キャンペーンメンバーを管理するというところから
更新するインポートウィザードの画面で
メンバーで既存でCSV出して頂いて
メンバーIDと
SalesforceIDを対応付けして
一括更新していただくものになります
キャンペーンメンバーが多いと
絶対こっちの方が効率的なので
もしよろしければ使ってみてください
それでは本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきましてありがとうございました
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