Salesforce キャンペーンメンバーの状況を一括更新する方法

Salesforce キャンペーンメンバー状況 一括更新

Salesforce キャンペーンメンバーの状況は一括で更新ができます。

こんばんは クレバー株式会社です
本日はキャンペーンメンバーの状況を
一括で更新してみたいと思います

2020Webセミナーということで
キャンペーンがありまして
キャンペーンメンバーは

状況確認するとに20名いらっしゃって
全て状況が送信になって
いますこれをもう一個ずつ

変えていってもいいんですけど
それ結構人数が多くなると面倒なので
一括で更新する方法があります

まずレポートでキャンペーンメンバーですね
レポートをこんな感じで作っています
大事なこのメンバーIDが

重要になってくるので
必ずメンバーID
を入れるようなレポートを作って

これ出力するんですよね
ここからエクスポートってあるんですけども
そこを押していただいて

Excel形式でもいいですし
CSVで直接出していただいたり
ということで全然問題ないです

とにかくこのキャメンバーIDを出力していただくのと
あとですねこれ
2020のwebセミナー

だけのものを更新するので一応ですね
2020webセミナー
のみっていう条件をつけてます

こんな感じで
いろいろなフィルタリングの仕方あると思うんですけど
次の文字列と一致する

2020年webセミナーと
一致するものだけ出してますね
20名メンバーの状況

一括で変更したいので
こういった検索条件を付けてます
これ出力していただいてで

エクセルでこんな感じで作りますね
メンバーIDと状況更新したい状況を
ここに書いていただくゴールとしては

2020年Webセミナーの
キャンペーンメンバーの皆さんが
送信となってるんですけども

全て参加という状況になるようにしていきます
やっていきましょう

Salesforce キャンペーンメンバーの状況の一括方法

このキャンペーンメンバーのところところに
ここにボタンがあります
キャンペーンメンバーを管理する

ありますねしていただきます
そうするとこういった画面ですね
インポートウィザードと同じ

画面ですねで
キャンペーンメンバーがありますので
キャンペーンメンバーを押していただいて

既存のレコード更新ですね
csvですね
ここに先ほど作ったCSVを こんな感じで

先ほど作ったcsvをここに付けますね
そして次へ
メンバーIDを対応付けしてないので

SalesforceIDで
ここSalesforceIDとしてください
それをメンバーIDと対応させています

そして次へですね
インポートを開始 OKですね
それではキャンペーンのを確認してみましょう

更新したキャンペーンは2020webセミナーですね
これ確認していきます ここですね
すべてを表示ですね

このように参加になってますね
一括更新ができます
繰り返しになりますけど

レポートでキャンペーンメンバーのレポート作って頂いて
メンバーIDを出力していただき
状況も一括更新したいもの

エクセルに書いていただいて
それでCSV作りますよね
キャンペーンメンバーを管理するというところから

更新するインポートウィザードの画面で
メンバーで既存でCSV出して頂いて
メンバーIDと

SalesforceIDを対応付けして
一括更新していただくものになります
キャンペーンメンバーが多いと

絶対こっちの方が効率的なので
もしよろしければ使ってみてください
それでは本日の動画は以上となります

こちらの動画よろしければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきましてありがとうございました

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