Salesforce キャンペーンの関連情報と共にコピーが便利!

Salesforce キャンペーンの関連情報と共にコピー

Salesforce キャンペーンの関連情報と共にコピーすると便利

こんばんは クレバー株式会社です
本日はキャンペーンをやっていこうと思うんですけども
キャンペーンメンバーをレポートから

一気に追加しよう
というところをやっていきたいと思います
それではさっそく展示会

というキャンペーンを作っても
キャンペーンメンバーがゼロ
の状態になりますけども

レポートに移動して
新規リードレポートを作ってます
リードのレポートですね

あとは取引先責任者のレポートですね
作ってます
取引先責任者かリードであれば

キャンペーンメンバーに
このレポートから一気に追加すること出来ます

Salesforce キャンペーンメンバーの状況も一緒にコピーができる

20レコードあるので20名ですね
それをレポートとした時に
ここのところに

キャンペーンに追加が出てきます。
キャンペーンに追加をやっていただくと
この20名が追加されます

ではやってみましょう
このような感じで出てくるので
キャンペーンところに何のキャンペーン

追加したいかってことで
「展示会」(キャンペーン)に追加しようと思ってます。
展示会を選びますよね

メンバーの状況を設定していただいたものが
出てきますね
既存のメンバーの状態を保持することで

このままいきたいと思います
そして登録ですねで
キャンペーン見てみましょう

今キャンペーンメンバーとこ見てみると
すべてを表示で20名ですね
追加されてます1から20ですね

足したいということであれば
リードレポートがあるので
このリードも追加したいのであれば

これも追加しますね
行ってみたいと思います
またキャンペーンに追加ですね

展示会に追加します
メンバーの状況はこれで良いです
このチェックは上の方をチェックしてきます

登録ですね
また追加されましたねで
このすべてを表示

やっていただくと
リードと取引先責任者も
あとから追加することもできます

キャンペーンメンバー
一人ずつとか
追加していく際には

取引先責任者追加ということで
ポチポチとやっていかなきゃいけないんですけど
レポートですね

リードと取引先責任者を作って
しまえばレポートから追加することもできます
こちらの方がよっぽど効率いいので

もしよろしければ使ってみてください
本日の動画は以上となります
こちら動画よろしければ高評価

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最後までご覧いただきまして
ありがとうございました。

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