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Salesforce レポートの登録の権限を付与しよう!

こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforceのレポート登録機能が便利

本日はレポートの登録の権限の付与を
ご説明したいと思います

レポートの登録になるんですけども
レポートの登録ができるようになると
こちらの例えばレポートの内容だったり
メールで配信することができます

そちらの設定がですねここの
編集のところのところですね
下向き三角のところで
登録が出てない場合はできないので
権限を付与してあげる必要があります

レポートの登録は権限付与が必要

現在、KLever標準ということで
プロファイルを作ってですね
そのプロファイルに属した人間が
奥田ミキさんという方で
奥田ミキさんが今登録ができないので
こういった声が上がった時に

システム管理者が権限を付与し
なきゃできません
そちらの設定の方法を
見ていきたいと思います

まず設定に来ました
プロファイルでそしてここですね
KLever標準
皆様の環境によって
プロファイル名前
違うかもしれないんですけども
権限付与したいプロファイルを選択してください

そして下の方行っていただいて
このシステムのところの
システム権限となります

そこをクリックしてください
編集ですねで下の方にスクロールしてください
そうしますとこの
レポートのところですね
出てくるので
レポートの登録がありますので
レポートを登録ですね
でここをずっと右側に行って頂いて
チェックつけてください

これですねレポートを登録って
いうものをチェックつけてください
これで有効になります
これで設定はOKですねで最後本当に
できるのかを確認してきたいと思います
奥田さんですねでログインして行きます

レポートの登録をしたら代理ログインで権限付与されているか確認

奥田さんで代理ログインしてる
レポートのところに来ました
ここの下向き三角のところに

レポートの登録が出てるかどうかところですね
確認しますそうしますと
ここですね登録でてますよね

実際に押してできるかどうかってとこですね
こんな感じで
登録の編集画面が出てきたので

とりあえずこの毎週月曜日8:00
で登録しますと登録されました
なのでこれで出来るようになりました

本日の動画は以上になります
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最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

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