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Salesforce セールスフォース 新規アクションに触れてみよう!

こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforceの新規アクションを作ろう

本日は新規アクションということで
作っていきたいなと思います
新規アクションと呼ばれるものは
この上にボタンを配置するものを

新規アクションと呼びますが
今日想定してるのはこの機械内訳のところ
ここで新規というところで

機械名を
選択して数量を入れてっていうところで
ここでも入力できるんですけども
ここにボタンとして配置して

スクロールしなくても
作れるものを作っていきたいなと思います
それではさっそく作っていきましょう

オブジェクトを編集行きます
見積書の所で出したいので出したい
ところのオブジェクトを編集します

次にこのボタン、リンクおよびアクションっていうところが
ここにありますのでそこをクリックしてください
そして新規アクションですね

画面の上部に関連リストの新規アクションとして配置できる

機械内訳を作成するので
子供のレコードを作成する時は
レコード作成ですね
対象のオブジェクトは機械内訳になります

部品の時は部品ですね
機械内訳を作ろうとしてるので
機械内訳ってことですね

表示ラベルがここは任意でできますね
ここが名前なので
ここkikaiとかにしましょうか

成功メッセージでコレ入れなくても
全然いいんですけど
私は一応お疲れ様でした

労いの言葉
を入れています

そして保存ですねここにレイアウトですね
入力画面のレイアウトかありますので
ここでいろいろ設定していくんですけど

まず数量が必要ですと
機械名が必要ですね
機械名を持ってきて数量
この2つだけでもいいですね。保存します

そうすると機械内訳作成でことで
アクションのボタンができました
今度はページレイアウトに配置していきます
ページレイアウトになって

今ひとつしかないので
こちらをクリックして行きアクションは
ここのところです
Salesforceモバイル
およびLightning Experienceのアクション
というところに
ここの枠の中に設定して行きます

ここのところで
モバイルおよびLightningのアクション
あるんですけど
それを1回クリックして頂きます

この部分になりますね
そうすると先ほど作った
機械内訳作成ということで

ボタンの配置はドラッグ&ドロップで可能

このボタンがドラッグ&ドロップできるようになってるので
これをドラッグ&ドロップします
わかりやすく一番左にしておきましょうか
これで保存しますよね

ホームに戻って
見積書のとこ来ると
この機械内訳作成てことで

ページレイアウトに
配置したボタンが出てますよね
ちゃんとできるかどうかっていうところですね
確認してきましょう

機械内訳の所に何もないので
こちらで作っていくと
1つレコードが追加されるかっていう
確認をしていきます

ここで機械内訳作成としていただいて
機械が見当たら
ないので適当に作りましょうか

単価はいちょっと入れときましょうか
400円としましょう
400円の単価のものを
10個の見積もりしたいということで

保存しますよね
そうすると機械内訳が(1)ということで
レコード作成されました
単価はこちらの機械01という

マスターから呼ばれたものを単価で
こちらに持ってきて
数量の子で入力して10を入れて
小計が4000円ということで

こちらに積み上がってます
動きとしては問題ないですよね
こういった形で

このアクションボタンを
子供のレコードを作るのに
対するものにつけ

たりできるので
わざわざスクロールして新規とかですね
今こちら少ないので
スクロールする範囲は狭いんですけども

非常に長い場合は
こちらにアクションボタン
を配置すると
わざわざスクロールして作らなくても

ここで簡単に作ることができます
この機能ですねアクションに
対してデフォルト値なんかも設定できるので
もしよろしければ使ってみてください

本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ高評価
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最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

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