セールスフォース ページレイアウトの設定方法 基礎編 関連リスト

こちらの記事は動画を文字起こししております。

セールスフォース ページレイアウトの設定で関連リストの表示・非表示

Salesforce初心者講座です
本日はsalesforceページ
レイアウトの設定方法を基礎編ってことで
本日関連リストのところをやっていきたいな
と思います

関連リストは
通常、詳細って
ところが選ばれてるかと思うんですけども
それに紐づくオブジェクトですね
の一覧が出てきます

たくさんあるんですけども
これも表示・非表示
このひとつずつのオブジェクトごと
表示・非表示の設定ができます

今この★印請求書っていうの
が出てるので
これをちょっと非表示にしたいと思います

オブジェクト編集からページレイアウトに!

今取引先に関連している
★請求書ってことなので
取引先の画面で
オブジェクトを編集をしていただきます

そして前回と同じページ
レイアウトを選択していただいて
割当たっているページレイアウトですね

今こちらが割当たっていますので
そちらをクリックします
そうしますと
こういった形で
ページレイアウトの設定が出てくるんです

けどもう前回はこの項目を
ドラッグ&ドロップで移動するってものでした
本日関連リストですね

下の所スクロールしていただいて
★請求書ってのあるんですけど
これを関連リストの削除
ってやっていただくと
表示されなくなります

再度表示させたい時は
関連リストっていうところを選んでいただいて
ここですね

選んでいただいて
こちらからドラッグ&ドロップして
はい今ちょっと非表示にしたいので
この★請求書っていうところを
関連リストの削除
っていうボタンを押して削除します

そして最後ですね
これで設定は終了となります

ページレイアウトの設定が正しいか確認しましょう

実際に確認していきましょう
取引先の画面に移って参りました
それでは管理のところ確認してきましょう

こういった形で今
★請求書は一番上にあったんですけども
なくなってますよね

こういった形で
あの非常に多くなってしまった
関連リストで不要なものがあれば表示し
非表示ってのは

それぞれのオブジェクトごとできますので
このような形で行っていただければなと
思います

本日の動画は以上となります
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