Salesforce 変更履歴をレポートで確認しよう

※こちらの記事は動画を文字起こししております。 

はいこんばんはKLever株式会社です
本日はSalesforceの変更履歴をレポートで
確認しようということで

前回の変更履歴の設定をしたと思いますが
それのレポートを作っていきたいなと思います
前回この請求書の履歴ってことで

カスタムオブジェクトの履歴とりましたよね
それを
レポートにしていくという形になります

変更履歴をレポートで作成する前に確認すること!

でまず確認していただきたいことが
オブジェクトのところで詳細ですね
詳細で編集のとこを押していただいた時に

ここですね
レポートを許可がチェック入ってること
項目履歴管理がですね

しっかりとチェックが入ってることを
確認してください
そして項目と

リレーションの項目の管理のところで
ちゃんとトラッキングの値のところで
チェックが入っている

っていうところをしていかないと
項目履歴もできないですし
レポートもできないので

再度しっかりと確認しておいてください
それではレポートの方を作っていきます
今この星印請求書っていうのがありまして

変更履歴をレポートで!作成方法

これに対してのここの履歴のところですね
レポートにしていきたいなと思います
まずレポート押して頂いて新規ですね

新規レポート押していただきます
履歴とかですかね
履歴で検索していただくと

この星印の請求書の履歴
ってのがございますので
これを押します

続行ですね
そうするとこういった形で
レポートが出てきます

元の値がどれなのか
っていうところですね
で編集者は誰なのか

編集日、誰なのかってことですね
でこれだとちょっと分かりにくいので
請求書ごとですね

グループ化すると
請求書名ですね、そうすると
請求書ごとの履歴が出てくるってことね

なのでNo-0003に関しては
3回の履歴があります
というところになります

他のものに関しては
作成だけなので一回だけですけども
No-0003に関しましては

作成を除けば
2回編集しているっていう見方になります
これであれば

編集の履歴が一目でわかるので
レポートも使いながら、こちらのですね
実際のデータの方ですね

レコードごとに見れたりするので、ここですね
レコードことに見れてるものもありますし
こういった形で全体ですね

オブジェクトごと全体の履歴も見ることができる
というものになります
それでは本日の動画は以上となります

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