※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce 変更履歴をレポートで確認する方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日は変更履歴をレポートで確認していこう
というところをやっていきたいなと思います
今回は商談のところですね
完了予定日を変更した時ですね
一覧で見れるかっていうところを
やっていきたいなと思います
まずですね事前に設定が必要です
ということで項目履歴をですね
Salesforce 変更履歴の設定方法について
取れる設定になってるかっていうところ
確認していただきたいんですけども
今商談のところでこの完了予定日ですね
変更するとこの履歴が出てきます
というところですね
確認していただきたいのは
今商談で完了予定日のところですね
変更履歴取る場合は
商談のオブジェクトを編集から
項目とリレーション行っていただいて
ここですね、項目履歴の管理
というところあります
この中で今完了予定日ですね
履歴取りたいので
ここチェック入れてます
その他ですね履歴取りたい時は
その他の部分をチェックして
いただければなと思います
Salesforce 変更履歴のレポートを作成します
ここで一旦は事前の準備が必要です
というところです
今度はレポートに行きます
レポートのところ行って
新規レポートですね、いきます
そして商談と検索すると
商談項目履歴っていうものが
標準でありますので
そちらを押していただいて
もう一回レポートですね
開始というボタンを押します
そうするとこのように履歴が出てきます
もしですねデフォルトが
私の商談になってるので
他の商談も見たいよっていうことであれば
全ての商談とか私のチームとかですね
そういったところに切り替えていただいて
見ていくという形になります
あと編集日とかもですね
今月とかそういったところをですね
変えていただいて
確認していただくという形になります
こんな形ですね
履歴としては二個ですね
完了予定日を変えているものですね
あります、他の項目ですね
変更履歴のところチェック入れていただくと
ここの項目のところも
他のものも出てくるので
そういったところで確認ができます
というところです
元の値、元々の変更前の値から
新しい値は変更した後の値ですね
になりますという見方ができます
なので項目の履歴ですね
これどうやって書いたんだろう
っていうのをいちいちこう
レコードに見に行くのではなくて
こう一覧で見たい時には
このようなレポートを作っていただくと
確認しやすいかなと思いますので
もしよろしければやってみてください
それでは本日の動画は
以上となります
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