Salesforce 完了予定日とフェーズでグルーピング合計金額を確認

Salesforce 完了予定日 フェーズの合計金額?

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

年月ごとのフェーズごとの
合計金額を集計したいと思います
こちらはレポートドリルのものを

実際に画面を使って行っていますので
説明欄にレポートドリル
レポートドリルがありますので

そこを見ていただければなと思います
それでは始めていきます
新規レポートですね

商談クリックしていただいて
続行ですね。このような形でできますで
完了予定日を常時にしましょう

ここでグループ化、完了ですね
完了予定日もうまず年月ですね
集計単位年月ですね

年月します。そしてフェーズですね
フェースグルーピングしましょう
ここに金額なんです

けども合計が分からないのでここですね
集計=>合計ですね
そうすると年月でグルーピングがして

フェーズごとの合計金額が表示されます。
このような形で出てきます
保存&実行します。

フォルダ選択していただいて
保存とこれで完了予定日の年月
グルーピングでフェーズでもグルーピングして

フェーズごとの合計金額
表示されます。
本日の動画は以上となります

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最後までご視聴いただきましてありがとうございました

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