※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Winter24の取引先責任者のインテリジェンスビューについてご紹介します！
Salesforce初心者講座です
本日はWinter24でリリースになった
インテリジェンスビューというところですね
やっていきたいなと思います
こちらが取引先責任者を見てみると
先日これ気づいたんですけど
インテリジェンスビューという
ボタンがあります
これを押していただくと
Salesforce Winter24の取引先責任者のインテリジェンスビューボタンを押してみる
上が青くなって
こんな形で表現がされるんですけども
いいなと思ったのが
この取引先の総数が出てきますというところですね
あとはこの活動とかのある、ない
あとToDoの期限切れとか
期日が今日のものとかですね
ここ集計されてくるということになります
このアイドルというのは
過去の活動はあるんだけども
過去30日間に完了した活動がない
取引先責任者になります
このインフォメーションがあるので
こちらも今後もこのように
今後30日以内に期限切れになる活動がある
取引先責任者ということですね
あとは作成済みとかのところも
カスタムで何日から何日までとか
先月作成されたとか
そういったものを変えられます
あと所有者も自分か自分以外か
というところも変えれます
あとはこのブックマークみたいなものがありまして
重要なマークですね
押すと重要としてフィルタリング
されるという形になります
逆にこれを取ってしまうと
誰もいなくなるので無くなります
という形になりますね
というような、普通のリストビューよりも
ちょっと拡張された抽出の仕方が
できるという形になります
このアクションボタンも出てくるので
こんな形でこちらからメールしたりも
できるという形で
わざわざレコード詳細ページ行かなくても
アクションができるという形になります
ここのビューも、幅ですね
こんな変えれたりできるようですね
というようにリストビューともう一個
インテリジェンスビューというものが
加わったので、ここですね
私の重要なとかで、重要をつけてたら
フィルタリングされるというところと
やっぱりこうリストビュー1回
戻りたい場合あると思うので
このリストビューボタンですね
押していただくといつも通りの
Salesforce Winter24 インテリジェンスビューは取引先責任者とリードにもあります
リストビュー画面に戻ります
もう1回インテリジェンスビューみたい時は
このようにやっていただくと
上に青いバーが出てくるので
というところですね
こちらが取引先責任者とリードですね
にも同じようなものがあるので
どちらも使い方ほとんど同じですね
特にどっちだけこれが使えるとかは
ないと思うので、そういった形で
検索条件追加してみたりとかですね
重要か重要じゃないかというところも
使っていただきながら
より効率的なフィルタリングを
していただければなと思います
ということでこのインテリジェンスビューですね
リードと取引先責任者
どちらにもありますよという形でした
それでは本日の動画は
以上となります
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