こんにちは長谷川です。
以前から気になっていたアカウントプランの設定方法がわからなかったので、設定の中を探してみるとアカウントプランを発見しました。クイック検索でアカウントと検索すると、アカウントプランを発見しました。
アカウントプランを有効化

まずはアカウントプランを有効化、その後、画面の下の方のセールスでアカウントプランを最大活用の部分で設定ができそうです。
アカウントプランはオブジェクトとして存在

アカウントプランはオブジェクトとして存在するので項目追加などができそうです。足りない項目はカスタム項目をつくって調整ができるようです。
取引先の関連リストにアカウントプランが表示

さっそくアカウントプランを作成してみました。

SWOT分析の記載も可能です。しかも色が分けられていてわかりやすいです。
このアカウントプランの資料がサクセスナビのWinter ’25リリース注目の新機能で配布されていた資料を参考に操作してみました。
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