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Salesforceアカウントプランを触ってみよう

こんにちは長谷川です。

以前から気になっていたアカウントプランの設定方法がわからなかったので、設定の中を探してみるとアカウントプランを発見しました。クイック検索でアカウントと検索すると、アカウントプランを発見しました。

アカウントプランを有効化

まずはアカウントプランを有効化、その後、画面の下の方のセールスでアカウントプランを最大活用の部分で設定ができそうです。

アカウントプランはオブジェクトとして存在

アカウントプランはオブジェクトとして存在するので項目追加などができそうです。足りない項目はカスタム項目をつくって調整ができるようです。

取引先の関連リストにアカウントプランが表示

さっそくアカウントプランを作成してみました。

SWOT分析の記載も可能です。しかも色が分けられていてわかりやすいです。

このアカウントプランの資料がサクセスナビのWinter ’25リリース注目の新機能で配布されていた資料を参考に操作してみました。

札幌でSalesforce認定のコンサルティングパートナーとして活動しております。

Salesforceで何かお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

Shin Hasegawa

Shin Hasegawa

この記事の監修した人 長谷川 慎 Salesforce初心者向けYouTubeチャンネル「Salesforce初心者講座」の運営 https://www.youtube.com/@salesforcebeginner?sub_confirmation=1 著書(2冊): 図解入門 よくわかる 最新 Salesforceの導入と運用 https://amzn.to/40HKv5H Salesforce運用保守ガイド https://amzn.asia/d/4Jqdzm0

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