Salesforce導入直後は取引先インポートから！インポートのテンプレート配布します。

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

 

Salesforce導入直後は取引先インポートから！インポートのテンプレートも配布していきます！

Salesforce初心者講座です
本日はですね
Salesforce導入直後に

まずは取引先インポートですね
大体されるかと思うんですけども
そのテンプレートですね

配布したいなと思います
テンプレートちょっと映すんですけども
こちらですね

インポートのテンプレートをご紹介していきます

基本的な内容をまず並べてます
取引先名からWebサイトですね
なので複数当然あるかと思うので

この下に、この上の項目に従って
入れていただければなと思います
2行目にはデータ入力の例ですね

こんな感じで入れてくださいね
っていうところです
必ず埋めてくださいってことではなくて

空白のままでも全然構いませんので
それで入れていただければなと思います
インポートの仕方ですけども

インポートの方法をご紹介します

以前こちらのYouTubeの方でもですね
ご紹介したと思うんですけども
インポートと押していただいて

この部分を押しますと
1点注意点ありますので
そちらも含めてご説明したいなと思います

この部分何も触らなくて構わなくて
このCSVってところですね
CSVを選んでいただきます

なので先ほどのExcelですね
全て取引先の情報を入力したらですね
一旦はCSVに変換していただいて

それを使っていくっていう形になります
今回は使いやすいように
動画の説明欄にも

リンク貼ってるんですけども
それはExcelでお渡しするっていう形にします
それで選んだCSVをこちらですね

次へというところで押していきます
注意点ここです、こうなりますね
CSVヘッダーっていうのは

Excelの方の項目のところですね
ですのでExcelの方で見ると
電話とこのFAXのところです

ここにアイコンついてますよね
注意してくださいっていうところで
ここ変更加えていきます

インポートで項目の対応付けをしていきます

これ取引先の電話番号なので
取引先責任者の電話も拾っているので
それをバツして削除してください

ですのでこの場合は取引先の電話だけ
になるようにしてください
対応付けをします

全く同じようにその下のところ
FAXのところも同じように
やっていただきます

今回は取引先のFAXをやるので
取引先責任者のFAXが不要だ
というところになります

対応付けという形になりますね
このように警告のアイコンない状態で
進めますというところです

例もですね、こんな形で出てくるので
見て間違いないかとかですね
確認していただくといいかなと思います

最終的には次へというボタンを押します
このようになるので
ここの説明はちょっと以前やっているので

簡単にはなりますけども
インポート開始ってところですね
押していただきます、OK押しますね

取引先の方をですね
確認していきましょう
Excelの方は1行あったので

1行というのはこの部分ですね
この部分が入ってれば
成功という形になります

取引先のとこですね、ここですね
押していただいて、一番上のところですね
ここですね

中身もちょっとざっくりですけども
確認していって、住所入ってます
Webサイト入ってますってとこですね

電話番号、FAXも入ってますと
取引先名も間違いなく、サンプル株式会社
というところで入っています

というように最初ですね
Salesforce導入直後って
まずは取引先インポートですね

私もそうでしたけども、始めましたので
もしよろしければですね
こちらのExcel使っていただいて

これからですね、導入直後じゃなくても
これからもうちょっと取引先入れたいな
という方でも全然構わないので

こちらのテンプレート使っていただいて
ちょっと一旦はですね
入れていただければなと思います

それでは本日の動画は
以上となります
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