※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial 商談のKanbanの設定を変更する方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日は商談のKanbanの設定を変更しよう
というところやってきたいなと思います
今フェーズで見ていますが
ここですね、フェーズで見ています
ここが金額で表示されてますが
ここ期待収益に変えていきたいなと思います
変更する際はこの歯車のマーク
のところからやっていきます
それでは実際やっていきましょう
まずこの歯車のところからですね
Kanban設定がございますので、ここですね
Salesforce Tutorial 商談のKanban設定へ
Kanban設定になります
ここ押していただいて集計基準が
今金額になっておりますが
こちらを期待収益に変え
グループ化単位をフェーズですね何拗ね
ここで保存をしていただくと
ここに出ていた金額ですね
これがすべては期待収益の合計に
フェーズごとでなってきます
というようにKanbanの集計項目もですね
変えることができますので
こういった形で変えていくと
別の見方もできますし
一つの見方だけじゃないんだっていうところは
ちょっと覚えておいていただければなと思います
Salesforce Tutorial 商談のKanbanは色んな見方があります!
このように非常に簡単にできますので
もしよろしければ見る金額を変えたいとか
そういったところは非常に簡単にできるので
変えてみていただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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