※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial 親取引先を使用した時の階層の列の項目の設定をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日は親取引先を使用した時の
階層の列の項目の設定について
やっていきたいなと思います
先日取引先の階層について
動画で共有させていただいたんですけれども
ここの部分ですね
取引先の階層を見てはいるものの
この項目がもっと違うものを出したいとか
そういったとこあると思いますので
ここの並びですね
項目の並びは変更できますので
その変更の仕方、やっていきたいなと思います
ちょっとおさらいになりますけども
取引先の階層の表示は
Salesforce Tutorial 取引先の階層を表示するアイコンがあります
取引先、ここありますけども
その横に、ここですね
取引先の階層を表示する
アイコンがありますので
そこを押していただくと、このように見れます
本日はちょっと繰り返しになりますけれども
ここの項目の調整をしていきたいなと思います
まず取引先を見ている状態で
どの取引先でも良いです
この右上の歯車のマークから
オブジェクトを編集ですね
やっていきます
私もこれ知らなかったんですけども
検索レイアウトでやるのかなと
思ってたんですけども、ここに関しては
階層の列というものがあったので
ちょっとこれをクリックしてると
それだなとわかりました
Salesforce Tutorial 取引先の階層の項目設定
この階層の列で、項目ですね
調整していきます
ちょっと画面がけっこう白いので
読み込まれてないのかなと思ったんですけども
この右上に新規というものがありますので
そこを押していきます
そうすると項目がこう出てくるので
出したい項目を左から右に
表示される列の箱に入れてあげる
という形になりますね
例えば業種とか、従業員数ですね
あと従業員数カテゴリとか
この３つ入れときましょうか
あと取引先名もちょっと入れておきましょう
これ一番最初のほうがいいですね
この４つの項目で保存しておきます
設定としては、これだけですね
それでは実際の取引先の階層のところ
見ていきたいなと思います
今取引先の階層のところをですね
ちょっと押してみたいなと思います
押します、となると
設定した通りになりますね
業種とか従業員数、従業員数カテゴリですね
これが先ほどの取引先の階層の列で
設定したこの４つですねになります
ですのでもし階層表示やられてる方で
項目やっぱり調整したいなという方は
このようにやっていただくと
調整できるので、もしよろしければ
やっていただければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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