Salesforce Tutorial 主従関係 日付で積み上げ集計の方法ご紹介します！

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce Tutorial 主従関係日付で積み上げ集計の方法ご紹介します！

Salesforce初心者講座です
本日は主従関係の積み上げ集計を
日付で行ってみようというところをやってきます

日付で積み上げ集計を行うと
最新の日付とかを取得することができますので
今この作業報告というところで

親のオブジェクトに積み上げ集計を使って
こちらのここにある
最新の日付を取得したいなと思います

それでは実際の画面でやっていきます
まず設定のところから
オブジェクトを編集やってきます

積み上げ集計は親の方に作っていくので
親となる所のオブジェクトマネージャに進んでください
そして次項目とリレーションですね

以前金額では積み上げしてるんですけども
今回は更に新規で日付の積み上げを
していきたいなと思います

次に積み上げ集計ですね
そしてこちらの次へ
ここが最新の日付とかにしましょうか

そして次へ行きますね、ここですね
集計対象オブジェクトが、作業明細ですね
なのでここの関係性としてはこちらが親で

こちらが子どもとか
従オブジェクトとかっていう言い方します
今度最新の日付を取るには最大ですね

最大選んでいただいて、作業日ですね
日付でもできるので、日付選択します
これですね

そしてすべてのレコードを計算に含めるですね
また条件をつけたいのであればですね
この下の一定の条件を満たすレコードのみを

計算に含めるっていうのも選択可能です
今回はすべてのレコードっていうことで設定します
そして次へですね

プロファイルの設定です
これもそのまま次へ行きます
そして保存ですね

レイアウトの選択画面です
これで設定が終わりました
それでは実際の画面の方で見ていきたいなと思います

最新の日付、2022年11月30日ということで
この3つのレコードの中から
最大のものっていうのがこれなので

これが最新という位置づけになります
こういった形で親の方にもですね
最新の日付、このようにですね

取得することができますので
積み上げ集計って金額とか数値だけではなく
日付のところでも使えるので

もしよろしければ使ってみてください
それでは本日の動画が以上となります
こちらの動画よろしければ

高評価
コメント
チャンネル登録

よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました