※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial 取引先所有者をの変更方法をご紹介します！
Salesforce初心者講座です
本日は取引先の所有者を変更してみる
というところをやっていきます
今取引先を見ていますが
取引先の所有者ってものがあります
ここですね
これ今私長谷川次郎として
Salesforceログインしてるんですけども
この長谷川次郎が私です
Salesforce Tutorial 私の取引先とは？
こちらがですね
取引先のリストビューとかであるんですけども
私の取引先っていうのがあるんですけども
これ私かどうかは
所有者が自分かどうかで判断されます
ここですね、私の取引先とか
あと私の商談とか多分
色々あると思うんですけども
私か私じゃないかは、繰り返しになりますけども
自分が自分じゃないかで判断されます
ログインしているものが自分でかつ
所有者が自分であれば
私の取引先っていうところに入ってきます
ですのでこれをですね
例えば別の方に変えるって事も可能です、なので
Salesforceのユーザであれば例えば今
例えば佐藤太郎さんに変更します
そうしますと色々チェック項目あるので
そのシーンに応じてですね
チェック付けていただいて
変えていただくってことが可能です
例えばメールで通知すると
佐藤さんにあなたがこの取引先をですね
長谷川次郎さんから
長谷川太郎さんに変わりますよって
ことをお知らせするメールですね
ってこともできます
ここにも書かれている
佐藤太郎はあなたが所有する
この取引先に関連付けられた
これらのレコードの所有者にもなります
進行中の商談とかですね
取引先責任者とか
ここに書かれてるものすべてが
佐藤太郎さんの所有になりますよ
という形になります
ここで所有者を変更というところ
押していただければいいかなと思います
所有者っていう言い方がなんかこう
ピンと来ないですけども
担当者っていうところを考えていただければ
いいかなと思います
Salesforce Tutorial 取引先所有者は担当者の意味合い
要はこの取引先の担当者が
佐藤太郎さんですってやったら
佐藤太郎さんが私の取引先っていうところを見たら
そこに入ってくるっていう形になります
なので先ほど所有者を変えたところはですね
私の取引先からどんどん外れて行くよってことですね
なので担当変えも私の取引先って所あれば
こうどんどん担当が変わりますよってことであれば
山本正文さんに変わりますとかいうところでは
所有者を早く変えていただくことができます
山本正文さんは繰り返しになりますけども
私の取引先って見ると
この取引先が入っているというところになります
なんでこの所有者って言い方が
私もそうだったんですけども
所有してるだけなんだろうなっていうのは
分かるんですけども言葉からですね、担当してる
とかそういった意味合いで
思っていただいた方が良いかなと思います
それでは本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ
高評価
コメント
チャンネル登録
よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました
この記事へのコメントはありません。