ブログ Salesforce イベント 2024 ユーザグループ[合同]Salesforce活用分科会×Account Engagementユーザ分科会 3/13 14:00-16:30 2024.03.14
Salesforce , YouTube Salesforce Tutorial ダッシュボードに検索条件をつけよう。 2022.09.13 2023.03.17 Salesforce , YouTube ※こちらの記事は動画を文字起こししております。 Salesforce Tutorial ダッシュボードに検索条件をつける方法をご紹介します!Salesforce初心者講座です本日はダッシュボードに検索条件ですね付けていきましょうをやってきますこちらですね私初めてこの機能を知った時率直にすごいなと思いましたなんかこうグラフが動くのを見てるだけでもちょっと楽しくなるのでもしやられてない方はですね是非一度試していただければなと思いますそれでは実際の画面でやっていきたいと思いますSalesforce Tutorial ダッシュボードで検索条件ボタンをクリック今ダッシュボードを見てるんですけども何か好きなダッシュボード見ていただいてまず編集ボタンを押しますそうするとここに検索条件というボタンがあるのでこれを押します今回はフェーズでやっていきたいなと思うんですけどももちろんここですね項目探して選択することもできるんですけども項目名明確になっている場合は検索した方が多分早いと思いますフェーズですね表示名というのは検索条件がダッシュボードに出るのでその時の表示名ですねなので項目はフェーズ選んでいれば別のものでも書き換えていただくことも可能ですというところですね次にこの検索条件値というものを追加していきますこれ説明するよりちょっと見ていただいた方が早いと思うので実際にやっていきたいなと思いますSalesforce Tutorial ダッシュボードの検索条件を商談のフェーズで実行しますこれですね、このフェーズ選んでるのでフェーズの中の選択肢がこう出てくるんですよ商談の見極めですね表示テキストは商談の見極めですね同じものでとりあえずいいかなと思いますので適用ってやっていくと商談の見極めで検索してくれますということですねなので以下同じようにどんどん足していきたいなと思います勿論全部やる必要はありません今回はフェーズが八個あるので八個分ですねやっていきたいなと思いますごめんなさい九個でしたね受注、最後が不成立ですねこんな感じで九つの検索条件値ですね設定してみましたあとは追加ってやっていただく非常に設定としてはシンプルなものになってくるかなと思いますここにですねその検索条件が出てくるんですよねこういった形で、そして保存ですねします完了で試してみましょう例えば契約事務処理ですねこんな感じでフェーズが事務処理になってるものだけダッシュボードのグラフが検索されてその条件に合致したものだけ出てくるという形ですねフェーズごとダッシュボード作るの面倒なのでこういった形でですね切り替えられる方が効率的かなと思いますので、もしやられてない方はですねぜひやってみていただければなと思います仮に検索条件を使うことでダッシュボードが一つにできるとかそういったこともあると思いますそれは商談のダッシュボードをフェーズごと作っていたりとかもしかしてしてる時があればこういった形で切り替えるものを付けることで一つのダッシュボードで確認することができるようになるかなと思いますそれでは本日の動画は以上となりますこちらの動画よろしければ高評価コメントチャンネル登録よろしくお願いいたします最後までご視聴いただきましてありがとうございました KLever株式会社YouTubeチャンネル KLever株式会社 YouTubeチャンネル 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)いいね:いいね 読み込み中... 関連 Tweet Share RSS 記事のタイトルとURLをコピーする salesforce youtube Account Engagement(旧Pardot)Editionの確認をしよう。 前の記事 Salesforce Tutorial Winter23でなんとワークフロールールが・・・。 次の記事 札幌でSalesforce認定のコンサルティングパートナーとして活動しております。 Salesforceで何かお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。 Salesforce初心者講座▼ Salesforceの書籍▼ お問い合わせ▼ 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)いいね:いいね 読み込み中... 関連 関連記事 Salesforce ダッシュボード検索条件3つから5つへ Unlimited Editionのみです😓 2023.05.07 Salesforce フロー入門!ケース作成時に関連する取引先責任者に活動の記録に自動でケース内容を表示させる 2023.12.20 Salesforce セールスフォース 組織のエディションの調べ方 2022.02.05 Chatterの私のドラフトって何? 2023.12.06 Salesforce セールスフォースで障害があった時どうする?? 2021.12.15 コメント コメント ( 0 ) トラックバック ( 0 ) この記事へのコメントはありません。 この記事へのトラックバックはありません。 トラックバックURL 返信をキャンセルする。 名前(例:山田 太郎) ( 必須 ) E-MAIL ( 必須 ) - 公開されません - URL コメントを書く
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