Salesforce 関連取引先責任者を使ってみよう

こちらの記事は動画を文字起こししております。

関連取引先責任者を使うと関係性がよくわかる！

Salesforce初心者講座です
本日は関連取引先責任者を使ってみよう
というところになります

関連取引先責任者は
今中村有限会社さんってあるんですけども
その中村有限会社さん以外の人もですね

この関連取引先責任者として関係性をですね
表示することができます
基本的に取引先責任者っていうのは

この中村有限会社さんの中の人じゃないと
こう登録できないんですけども
そういった社外の方のですね

関係性を表現したいよ
っていうときには使えますので
その設定をご説明したいと思います

関連取引先責任者を使用するための前提条件：取引先の設定

はい、それではここですね
前提の条件がありまして
まず設定のところからですね

この関連取引先責任者を出す
設定がありますので
そちらの説明をしていきたいなと思います

まず設定行っていただいて
これ事前にしているんですけども
取引先の設定っていうのがあります

ここのクイック検索のところで
取引先って検索していただくと
このように取引先っていう

文字が入ったものが出てきますので
その中でこの取引先の設定ですね
選択していただいて

そうしますとここですね
取引先責任者-to-
複数取引先の設定というのがございます

要は一人の取引先責任者を
複数の取引先に紐付けることができる
っていう設定なんですけども

その部分のここにチェック
入れていただきたいんですよね
取引先責任者を複数の取引先に

関連付けることをユーザーに許可する
っていうところをチェック入れて
その後にですね

関連取引先責任者を使用するための前提条件：ページレイアウトの設定

取引先のところで
当然関連リストを出さないといけないので
取引先のところですね

そしてページレイアウト、今は辿った順番としては
ちょっと戻りますけども
オブジェクトマネージャから取引先ですね

いっていただいた後に
今度ページレイアウトに進みます
今割り当たっている

ページレイアウトのところ行っていただいて
ここでこの関連リストっていうものがありまして
そこをここですね

関連リストっていうのがあるので
そこをクリックします
そうしますと

こう一気に関連リストのところに行きまして
もともとはこの関連取引先責任者っていうの
はないんですけども

この箱の中にですね
関連取引先責任者っていうのがここですね
ありますのでそれをドラッグアンドドロップ

していただいて
最終的に保存という形になります
はい、そうしていただいた時に

この関連取引先責任者っていうものが出てきます
そしてこれ社外の方も追加できるので
今やってみましょうか

関連取引先責任者を使ってみよう

今見ているページは
中村有限会社さんになります
これサンプルで作った会社になりますね

新規取引先責任者って押していただいて
こちらから作っていただくことも
できますし、リレーションを追加

っていうところですね
もし既に作られている方がいらっしゃれば
リレーションを追加っていうことで

取引先は中村有限会社で
ここの会社との関係性
要するに全然違う人ですね

たとえば山田さんっていうのは
グランドチャイルド株式会社に所属されてる方
選択していただいて、中村有限会社さんと

この山田さんという方は
どういう関係なのかっていうのは
このロールっていうところですね

はい、選んでいきます
今回はインフルエンサー、影響力のある方
というところで追加していきます

保存ってやると、ここですね
見ていただくと
取引先は中村有限会社さんではないんですけども

グランドチャイルド株式会社さんの山田さんも
こういった形で追加できます
っていうところですね

そしてこの下向きの
三角のところを押していただくと
リレーションを表示っていうのがあります

で山田さんは
中村有限会社さんにおいては
インフルエンサーだというような

表現の仕方になります
ここのロールの部分なんですけども
当然編集できます

関連取引先責任者のロールの編集方法

そこのロールの部分ですね
編集の仕方をご説明して
今日は終わりたいと思います

まず右上のですね
このいつもの設定のところから
また設定を押していただきます

そしてですね
オブジェクトマネージャに進んでいただいて
色んな検索の仕方があるんですけども

リレーションとかって検索していただくのが
いいかなと思います
そうしますと

取引先と取引先責任者のリレーション
というものができてきます
そこをクリックしていただいて

項目とリレーションですよね
項目とリレーション押していただいた後に
このロールっていうのがあります

これですね、ロール
ここの部分クリックして頂くと
既に登録されているものがこう出てきますので

これ通常の選択リストの編集方法と同じで
追加するのであれば
こういった形で社外取締役とかですね

そういったもので改行していただけると
また更にですね
二つ一気に追加することもできます

こんな感じですね
はい、こういった形で登録
これ二個一気に登録できるっていう形ですね

こちらは選択リストの使い方になりますので
以前ご説明させていただいてる
と思うんですけども

あらためてご説明させていただきました
あと並び替えもできますので
こちらも選択リストの使い方と

全く同じですね
これ自体が選択リストなので
ここですね

ただ複数選択になっています
なので先ほどインフルエンサーだけ
選んだんですけども

他のものも合わせて
選択できるという形になっています
こちらが本日のところですね

関連取引先責任者を使ってみよう
という動画になります
こちらの動画よろしければ

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