Salesforce セールスフォース 取引先の所有者を一括変更

こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforceの取引先の所有者は一括で変更ができます。

Salesforce初心者講座です
本日は取引先の所有者を
一括で変更していきたいなと思います

こちらが今ですね
変更したい取引先3件あります
これを長谷川太郎さんですね

という所有者に変えていきたいなと思います
現在が山本正文さん
という所有者になっています

こちらを変えてきます
まずレポートの下向きの三角からですね
エクスポートですね

このところ、選んでいただいて
エクスポートしてきます
今回はcsv選んでいただいて

これですね、日本語(Shift-JIS)
ってやつにしてます
これでエクスポートしてます

今回はこの3件の取引先の
所有者を変えていくってところを
やってきますね

それで出力したエクセルがこちらになりますね
今山本正文さんの所有者になってるものを
そのまま出しています

これを長谷川太郎さんに変えていくんですけども
このユーザの一覧から変えたい
人の名前のところを

コピーしていただいて
直接入力していただいてもいいんですけども
ちょっとずれてしまうと

しっかりと更新かからないので
誤字、脱字とかないようにコピーしてます
エクセルのとこ戻っていただいて

ここを長谷川太郎さんに書き換えて
こんな感じで、全部ですね
こちらの方、csvを保存します

Salesforceの取引先所有者一括変更はCSVを使います。

次にですね
取引先の所いっていただいて
インポートっていうところあります

ここですね
取引先の一のとこに
インポートっていうボタンがありますので

そこを押してください
そしてここは
取引先と取引先責任者を一度クリックしてください

今度は2番目のとこですね
ここのところ、既存のレコードを
更新を押してください

そして気をつけていただきたいのが
取引先の条件としましては
IDを出力したので、IDでいきます

あとここの、既存の取引先情報を更新ですね
ここにチェックします
このレポートは取引先IDも出してるので

これで識別していくって形になります
ですのでこういった設定になっています
気をつけていただきたいのは

繰り返しになりますが
取引先の一致条件
SalesforceID、既存の取引先情報を

更新にチェックですね
そしてcsv選びます
ファイルを選択でcsvをつけてください

今csvですね
選択しました、次へですね

Salesforceの取引先の情報更新時はSalesforce IDを使用します。

そしてSalesforceIDのところ
対応付けなしになっているので
ここのところ、対応付けって押していただいて

ここでSalesforceIDっていうのが
ございますので
取引先:SalesforceIDですね

これですね
取引先:SalesforceIDはこれになりますね
ですので、これを選択してください

対応付けですね
特に今回は名前は変えることないので
対応付けなしで大丈夫です

今変えたいのは
所有者だけを一括で変更したいので
長谷川太郎さんに変えたいということですね

ですので
余計なものは対応付けしない
という形でやっています

次に、ここの次へを押してください
今度はインポートを開始ですね
インポートを開始を押していきます

そうしますと
結果、処理済みレコード3ということになってます
失敗は0っていうことになっています

それでは実際のところで
確認していきたいなと思います
これ今山本正文さんで、一括で更新かけたので

長谷川太郎さんになればいってことですね
なので更新をかけます
そうすると長谷川太郎さんという形で

一括で所有者の変更できることが
可能となりましたね
これで取引先の所有者の変更方法は

以上となります
それでは本日の動画は以上となります
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