セールスフォース 会計年度を設定する

こちらの記事は動画を文字起こししております。

Salesforce初心者講座です
本日はSalesforceで会計年度を設定する
というところをやってきたいなと思います

こちらはですね
ご自身で設定を全部しますという時には
ですね会計年度の設定もしないと

いけないので
レポートする際には
必ず必要な設定となってきますの

で一度ご確認ください
はいそれでは
設定の方を見て行きたいなと思います

会計年度の設定方法をご紹介します

まず右上の歯車のアイコンの設定をしてください
さらに設定が出てきますので
もう一度クリックしてください

次に設定のホームに来ましたら
このクイック検索のところで会計と打ってください
そうします会計年度ってのがございますので

そこをクリックしてください
ここですねを切り替えていただいて
例えば期首を5月にしましょうか

あとは期末月に合わせるとか
期首月に合わせるっていう選択ございますが
1月の場合は期末月に合わせる

こちらに注意書き書かれてますけども
あとここ変えていただいて
保存っていうだけですね

会計年度の設定を再度確認

もう一度確認する時は
さらにここでクイック
検索で会計と入力していただくと

会計年度というのが出ますので
そちらをクリックしていただくと
この画面になりますというとこですね

当然年をまたぐので会計年度ですね
期首月に合わせれば
前年のところが年度となって表現されます

こちらに書いてますね
組織の会計年度期首月の変更を実行できます
とまたその会計年度名が開始年

または終了年に設定されるかどうか指定します
これが書かれてるものありますので
そちらをご確認頂いてこちらのところですね

会計年度表記のところを
選択していただければなと思います
基本的には1月がですね

の場合が12月決算の場合はですね
こちら上の場合ですね
それ以外の場合は

期首月に合わせる設定でいいかなと思います
最終的に保存をしていただければ
設定完了という形になります

以上で会計年度の設定のご説明は
以上となりますね
こちらの動画よろしければ

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