※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce ナビゲーションバーから新規作成する方法をご紹介します
Salesforce初心者講座です
本日はナビゲーションバーから
新規作成ということで
やっていきたいなと思います
何の新規作成かというとレコードですね
取引先から新規と押していただいて
作ることもできるんですけども
これってこのリストビューを
表示していないと取引先作れないので
例えば取引先責任者見てるところで
あ、取引先作りたいって
なった場合は、ここですね
Salesforce 下向きの記号から新規作成できます
取引先の横にあります下向きのですね
この記号、これを押していただくと
押しますね、このように展開するので
新規取引先っていうところがあります
ここですね、これを押していただくと
取引先じゃない画面でも
取引先の登録フォームが出てくるので
ここで登録ができますというところですね
なのでキャンペーンとか見てるときです
取引先作りたいなと思ったら
この下向きの記号ですね
押していただくと新規取引先と出るので
それで押して頂ければなと思います
これ他のオブジェクトでもありますので
例えば取引先責任者ですね
作りたいなと思ったらキャンペーンにいても
ここのところから取引先責任者が
作ることができるというところになります
またですね余談なんですけども
お気に入りですね
皆さん使っておりますでしょうか
Salesforce お気に入り機能ご存知ですか？
というところですね
お気に入りはブックマークみたいな機能です
例えばよくアクセスするような
取引先とかをですね
取引先のページ見てる状態で、ここですね
星印があると思うんですけども
これでブックマークみたいな形の
お気に入りというところができます
このような形ですね
お気に入りされるとこの星印の色が
反転しますというところです
ですので他のページ見ている時に
いつもお気に入りの取引先
見たいなと思ったら、ここですね
から展開していただいて
そこに蓄積されているので、ここですね
押して頂けけると、取引先行きますし
ダッシュボードとかレポートも
お気に入りできますので
この辺も有効活用していただいて
毎回探してたっていう方はですね
是非ですね、もう今日から探さないように
お気に入りに入れて
アクセスするっていうところを
習慣付けて頂ければなと思います
それでは本日の動画は以上となります
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