Salesforce 商談の選択した商品を編集のレイアウトを変更する

※こちらの記事は動画を文字起こししております。 

はいこんばんはKLever株式会社です
本日は商談の選択した商品を
編集のレイアウトを変更するを

やっていきたいと思います
そこはどこを言ってるのかと言いますと
この商品の追加の所ですね

商品の追加ってやっていただいたときに
ここの部分ではなくてですね
この次の画面ですね

商談商品のページレイアウトで編集できる!

これは前回の動画で
共有させて頂いたと思うんですけども
その次の画面この画面ですね

のレイアウト変更して行きましょう
というところをやっていきたいと思います
今商品から明細の説明の

ところまで五つの項目並んでますけども
この項目を並び替えたり
変更したりというところをやっていきたいな

と思います
それではどこからやってくかと申しますと
まずですね設定から行きましょう

設定入った後に
オブジェクトマネージャーで商談商品がございます
こちらですね商談商品ですね

これをクリックしていただいて
次にページレイアウトいきます
一つページレイアウトがございますので

そちらをクリックしてください
そうしますとちょっと上の方で見にくくて
大変恐縮なんですけども

この複数行レイアウトってのはございます
これをクリックしてください
これが先ほどの画面のレイアウトと

これ一致してるんですね
なので極端な話
例えば項目を

どんどん削って行ったりとか
できないのもあるみたいですね
シンプルにしちゃうとか

あとちょっと多めにしてみましょうか
明細説明と提供日
商品コード、合計金額

リスト価格と全部出してみました
今12345678この項目を並べている
という設定になります

Salesforceに設定が反映されているか確認!

次にですね
必ず保存ですね、をしてください
そうしないと設定が反映しないので

そこは気をつけるようにしてください
保存をしますね
8個の項目名並んでいれば問題ない

というところですね
商談のところに戻って
確認していきましょう

で商談ですね
で戻った時に
先ほど見ていた商談のところで

ここのところで商品を追加で
この画面ではなくて
この次の画面になりますので

ここですね、12345678
8個の項目を並べることができました
このように商談の商品のページレイアウトですね

のところでここの項目っていうのは
変えることができますので
そこで表示させたい項目あればですね

または表示したくない項目があれば
取ったり付けたりしていただければなと
思います

本日の動画は以上となります
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