Salesforce プロセスビルダー 入門
※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce プロセスビルダーを使って新規取引先作成時にChatterでお知らせ
こんばんはクレバー株式会社です
本日はプロセスビルダーを使って
新規取引先作成時に
グループにChatterでお知らせというものを
ちょっとやっていきたいと思います
プロセスビルダーを使う前に
Chatterでグループ
を作っていただく必要があります
営業グループというものを作っております
これ作って頂いて
次にプロセスビルダーに移りたいと思います
プロセスビルダーはですね
この右上の設定のところですねここになります
設定を押していただいて
もう1回設定をしますね
そうしますと設定のホームに来ました
ここでプロセスと
入力していただくと
このプロセスビルダーというところですね
そこをクリックしてください
Salesforce プロセスビルダーの設定の方法
プロセスビルダーの作り方なんですけど
まずここで新規ですね
そうしますとプロセス名問われます
ここの赤い*ついてるところは必須なので
必ず入れてください
ここは日本語で構いません
ここは英数字でつけていただいて
プロセスを開始するタイミングですね
レコードが変更された時です。
保存ですね
次に取引先作成時なので
オブジェクトは取引先になりますね
取引先と検索してみましょうかありました
取引先あります
レコードを作成した時のみですね
作った時のみなので
上を選びます
例えば下を選んでしまうと
作成または編集した時なので
編集した時もChatterで投稿しちゃうので
作成時のみですね
保存します
条件は特にないので
条件がある場合は
ここに条件を設定していきます
アクションを実行する条件がない
保存ですね
アクションを追加
取引先を作ります
条件はないので
作ったもの全部
このアクションにくるってことですね
アクションで何を選ぶかって
Chatter投稿です
Chatterに投稿して
投稿先どれにしますかっていうところで
今回はグループに投稿するので
Chatterグループ これを選んでくださいって
どこのグループですか営業グループです
先ほど作ったグループ
ここで検索していただくと
出てくるのでここにしましょう
ここで実際に
投稿するメッセージを書いていきます
差し込んでいくので
作った取引先名でも
入れてみましょうか
ここで取引先名ですね
こんな感じでで
URLも入れた方がいいと思うのでで
ここで取引先IDですね
この(URL)部分こんな形で設定していただくと
URL出てきます
作った取引先のURLになりますね
保存です
今ここ私保存しましたけど
ここはアクションに対して
の保存なんですね
私も結構忘れちゃうんですけど
これ押さないで
そのままやると
できてないままになってしまうので
必ずアクションは
保存するっていうところを覚えておいてください
そして取引先を作った時に
Chatterで投稿するものができたので
最後忘れてはいけないんです
けどもこの部分ですね
有効化があります
必ず押してください
これ押さないと
プロセスビルダーが動かないので
必ず押してください
そしてここに出てくるので
バージョンの有効化ってことでてくるので
Confirmを押してください。
これでプロセスビルダー
が出来上がりました
Salesforce プロセスビルダーが正常に起動しているかの確認
実際にプロセスビルダーの設定が
しっかりとできているかという確認なります
新規で取引先を作った時にChatterに
その取引先の名前と
URLを投稿するようなものを作っている
のでそれが正常に動くか
を確認して行きましょう
まず新規で取引先を作ります
後は埋めていただくんですけど
今回は取引先を作るだけなので
これで保存します
保存ができました
KLever株式会社として登録しました
今度はChatterのグループに投稿されてるか
こちらですね
グループの方見てみましょう
KLever株式会社を作ったので
Chatterグループに投稿されてます
会社名表示されたので
ここのURLをクリックして
作成した取引先に遷移するかの確認して行きます
それではここをクリックします
そうすると先ほど作成した取引先
つまりKLever株式会社という所にリンクから辿っていけました。
このようにプロセスビルダーを使うと
何かを操作した時に
それをきっかけとして
別のことが自動化できます
今回は取引先を作った時にChatterに投稿する
というのを作ってみました
自動化していくことで
業務がより効率よく回ってくると思いますので
もしよろしければこのプロセスビルダー
非常に便利な機能ですので
使っていただければなと思います
本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきありがとうございました
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