Salesforce Einstein Search
※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Einstein Searchを使ってみましょう
クレバー株式会社です
本日はですね
Einstein Searchですね
やっていきたいと思いますって
めちゃくちゃ便利そうで
まだちょっと私も設定したばかりなんですけど
どんなものなの勝手に共有したいと思います
ここの検索のとこですねグローバル
検索のところが圧倒的に変わってきます
今こうくまさんと検索したんですけど
これサンプルで作っている取引先ですね
このような形でできて
これに関連する
クイックリンクですとか
関連リストが見えるんですよね
マウスポインターてるところ
非常に良いなと思ってます
あと取引先責任者も出てくるので
それにまつわるですね
関連リストも
こういった形で見ることができます
あとはここから直接
編集したりもできるっていう事ですね
なので今ちょっとやってみるんですけど
編集ってやると
直接編集がここできちゃうという
ところですね
それ取引先も同じで
ここにアクションのボタンが出てくるので
ここでやるっていう前提でアクションも組み替えてもいいのかなと思います
Salesforce Einstein Searchの設定はカンタン
設定の方はですね
Youtubeがございますので
そちら動画の説明欄に共有しておきます
そうですね簡単に説明していきます
設定のところ行きますよね
設定ですね
ここでEinsteinと検索してください
そうするとですね
Einstein Searchがあるので
Einstein Searchを有効化
ところで有効化する
権限セットでEinstein Search
ここの名前
任意で構わないですけど
ライセンスがEinstein Searchを
選んでいただいて
権限セットを作ります。
Einstein Search Setという名前
ライセンスをEinstein Searchに割り当ててください
システム権限のところがですね
この3つを有効化することが必須となっております
そうしていただくと
先ほどのEinstein Searchですね
使えるようになるので
もしよろしければ使ってみてください
これあのめちゃくちゃ便利そうなので
お手軽で設定はそんなにも難しくないので
設定していただければなと思います
本日の動画は以上となります
こちらの都合がよろしければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします
最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました
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