Salesforce 親取引先を使っていますか？

※こちらの記事は動画を文字起こししております。

 

Salesforceの親取引先は便利

クレバー株式会社です
親取引先使ってますか？
私は使っています。親取引先を使うとですね

このように階層表示ができます
設定は特にいらなくて
今ファーザー株式会社の

親グランドファーザー株式会社法人単位で上位
下位を示すことができます
ファーザー株式会社を見てみましょう

親取引先に
上位の取引を設定するだけ
ファーザーの親がですね

Salesforceの親取引先は階層表示ができる

グランドファーザーになりますでここに
階層表示するボタンがあるので
それをクリックしていただくと

ファーザー株式会社見てます
よってことで現在と出ますよね
その上がグランドファーザー株式会社

ファザー株式会社と同じ階層にマザー株式会社
ファーザーをクリックしていくと
このように階層が表示されます

取引先階層のビューなんですけども
ここもカスタマイズができます
取引先名、作成日、業種となってますけども

これちょっと編集してみましょう
オブジェクトを編集ですね
取引先のここで階層の列があるので

下向き三角ありまして
編集です。取引先、作成日、業種ですね
何かひとつ足しましょう
ウェブサイト追加しましょう

4つになります。保存しますよね
ファーザー株式会社で階層の表示
押してみましょう

Webサイトが追加されました。
取引先階層のこのビューも編集ができます
取引先を登録しておくと

親とか
子とかですね
上位と下位とか分かるので
構造自体がすごく分かりやすくなると思います

こちらがヘルプになります
気をつけていただきたいのは
個人的な意見ですけど
salesforceモバイルアプリケーションでは

取引先階層を表示できません
見れないので注意が必要です
取引先の階層のページで
最大2000件の取引先が表示されますよ

どんどん使っていきたいなと思いますね
はい本日の動画は以上となります
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