Salesforce レポートから高速でダッシュボードを作る方法

Salesforce高速ダッシュボード作成

クレバー株式会社です
本日はレポートから高速でダッシュボード
作る方法をやってみたいと思います

通常はダッシュボードから作っていくんですけど
名前つけてですね
こうやってくじゃないですか

コンポーネント
レポートを選んでっていう感じに
なってくるかと思うんですけども

これではなくですね
逆からえーとレポートから作ってしまうって
ことですねそれでは行きます

新規レポートがある状態で
これレポート作ってある時に
ここですねここに

ダッシュボードに追加てあります
これをしていただくと
新規ですね商談ダッシュボード

作ってどんとやるとドンですよね。
すぐこんな感じでダッシュボードに追加できます
て後保存して完了て行っていただければ

すぐ出来ます
既存のダッシュボードに追加できます
今新規でありましたけども既存のダッシュボードに追加ありまして

この中からサンプルとかで選んでいただいて
こんなこともできます
既存のやつやってみましょうか

レポート見てる状態でダッシュボードに追加
既存サンプルにあるとこどんどん
どんどん追加できるので

後はこういった形で大きさであったり
デザインを変更するだけです
これ非常に手軽なので私は結構好きですね

あとレポートのグラフを
出力をするかしないかとか
通常通りの操作でダッシュボード

変更することができます
もしよろしければこれで是非
使って頂ければなと思います

本日の動画は以上となります
こちらの動画よろしければ高評価
チャンネル登録よろしくお願いいたします

最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました

KLever株式会社YouTubeチャンネル

最新情報をチェックしよう!
NO IMAGE

Salesfoce コンサルティングパートナー

「顧客管理ができていない」「営業進捗管理ができていない」「会議資料作成に時間がかかる」などの課題解決の可能なクラウドソリューションの導入支援を行なっております。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。