※こちらの記事は動画を文字起こししております。
Salesforce Tutorial レポート入門！今月作成した取引先をレポートで作成しよう
Salesforce初心者講座です
本日はレポート入門ということで
今月作成した取引先を抽出する
というところをやってきたいなと思います
では早速本日使う内容としては
レポートを使っていきますので
レポートのタブから
今回は新規のレポートという形で
進んでいきたいと思います
では早速作っていきます
まず新規レポートクリックしていただいて
取引先を選びましょう
Salesforce Tutorial 取引先レポートを新規作成
取引先を選んでレポートを開始を選びます
そして検索条件ですね
私のではなくて、全てですね
作成日のところで、ここですね
範囲カスタムってあるんですけども
これを今月というものがありますので
今ありましたね
今月という風に選んでいただくだけです
適用ですね
そうするとここですね
今月作成されたものが出てきます
これ本当に今月なのかっていうところで
Salesforce Tutorial 今月作成の検索条件をつけます
ちょっと作成日を出してみましょう
作成日を出すと今、今月12月なのでここですね
12月のものが作成された日が、今月のものですね
でてきますっていう形になります
このように検索条件ですね
またおさらいしておくと
表示としては全ての取引先
作成日のところを今月
という形で選んでいただくと
良いかなと思います
この今月はですね
相対的な日付なんですけども
来月になったら2023年の1月に作ったものが
自動的に出てくるっていうところになりますので
わざわざ12月1日から12月31日
という選択ではなくてですね
この今月っていうものがありますので
是非まだやられたことない方はですね
使っていただければなと思います
これは今回レポートは取引先のやりましたけども
商談の例えば完了予定日とかですね
そういったところも今月というものも使えますので
ぜひ使っていただければなと思います
それでは本年最後の動画になりますが
また来年も引き続きよろしくお願いいたします
それでは本日の動画は以上となります
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最後までご視聴いただきまして
ありがとうございました
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